Lunedì i prezzi del rame sono aumentati, sostenuti dall'indebolimento del dollaro statunitense e dalle preoccupazioni relative all'approvvigionamento in seguito all'incidente nella seconda miniera più grande del mondo.

Il rame a tre mesi, riferimento del London Metal Exchange (LME), è salito dello 0,9% a 10.272 dollari per tonnellata metrica nelle contrattazioni ufficiali alle grida. Il metallo è in rialzo di circa il 4% dall'inizio del mese, dopo aver toccato il massimo degli ultimi 15 mesi a 10.485 dollari giovedì scorso. Gli analisti hanno ridotto le previsioni di offerta per il 2025 e il 2026 a causa delle interruzioni nella miniera indonesiana di Grasberg.

Suki Cooper, analista di Standard Chartered, ha affermato: "Restiamo ottimisti sulle prospettive del rame dopo la contrazione dei mercati concentrati causata dall'interruzione e dalla dichiarazione di forza maggiore di Grasberg".

L'area mineraria di Grasberg ha sospeso le operazioni l'8 settembre dopo una frana di fango mortale in una delle sue tre principali miniere sotterranee.

Negli Stati Uniti, il rischio imminente di una chiusura del governo se il Congresso non riuscirà ad approvare un disegno di legge sui finanziamenti entro martedì ha aumentato la pressione sul dollaro, rendendo i metalli quotati in dollari più attraenti per i detentori di altre valute.

In Cina, il principale consumatore di metalli al mondo, il governo ha fissato un obiettivo di crescita media della produzione di metalli non ferrosi di circa l'1,5% quest'anno e il prossimo, in calo rispetto all'obiettivo del 5% del 2023-2024.

I dati hanno mostrato che i profitti industriali cinesi sono tornati a crescere ad agosto, anche se si prevede che l'attività manifatturiera si sia contratta per il sesto mese consecutivo a settembre, con i dati ufficiali PMI attesi per martedì.

Altre prestazioni dei metalli LME

Alluminio: in aumento dello 0,7% a 2.675 dollari a tonnellata.

Zinco: in aumento dell'1,4% a $ 2.930.

Piombo: in calo dello 0,2% a $ 1.998.

Stagno: in aumento dello 0,8% a $ 34.775.

Nichel: in rialzo dello 0,3% a 15.225 dollari.

Lunedì il Bitcoin è salito, recuperando parte delle forti perdite della scorsa settimana, mentre i segnali di nuovi acquisti da parte dei principali investitori ("balene") hanno fornito supporto al mercato.

La criptovaluta più grande al mondo ha guadagnato il 2,2% a 111.790,8 dollari alle 02:31 ET (06:31 GMT), dopo essere scesa la scorsa settimana al minimo delle ultime tre settimane sotto i 109.000 dollari. Bitcoin aveva perso oltre il 5% nell'ultima settimana, a causa di un'ampia pressione di vendita e di pesanti liquidazioni di posizioni aperte.

L'acquisto delle balene fornisce supporto dopo le vendite

Le piattaforme di tracciamento blockchain hanno mostrato che i grandi investitori hanno intensificato gli acquisti nelle ultime sessioni, contribuendo a stabilizzare i prezzi. Ciò ha fatto seguito a una settimana volatile in cui un solo giorno di liquidazioni ha cancellato circa 1,5 miliardi di dollari di posizioni lunghe sulle borse.

Il tono ribassista è stato aggravato dalla scadenza di 22 miliardi di dollari in contratti di opzioni su criptovalute alla fine del terzo trimestre, che ha aggiunto ulteriore pressione su Bitcoin e altri asset digitali.

Allo stesso tempo, lunedì il sentiment è rimasto cauto, con gli investitori che seguivano gli sviluppi a Washington, dove i legislatori hanno tempo fino al 30 settembre per approvare un disegno di legge sui finanziamenti ed evitare uno shutdown governativo. Una tale situazione di stallo ha sollevato preoccupazioni per possibili ritardi nelle principali pubblicazioni economiche statunitensi, tra cui il rapporto di venerdì sulle buste paga non agricole, aggiungendo incertezza ai mercati finanziari.

Sebbene una chiusura non avrebbe effetti diretti sulla rete Bitcoin, il sentimento di avversione al rischio nei mercati globali potrebbe pesare sulle criptovalute.

Kraken cerca finanziamenti con una valutazione di 20 miliardi di dollari – Bloomberg

Venerdì Bloomberg ha riferito che l'exchange di criptovalute Kraken è in trattative avanzate per raccogliere nuovi finanziamenti che potrebbero valutare l'azienda intorno ai 20 miliardi di dollari. Il round proposto potrebbe includere un investitore strategico che contribuirà con un importo compreso tra 200 e 300 milioni di dollari.

Questo interesse riflette il crescente interesse degli investitori verso le società di asset digitali, supportato da quadri normativi più chiari e dalla crescente partecipazione delle istituzioni finanziarie ai mercati delle criptovalute.

Lunedì i prezzi del petrolio sono scesi di oltre l'1%, sotto la pressione delle aspettative che l'OPEC+ approverà un nuovo aumento della produzione a novembre e della ripresa delle esportazioni di greggio dalla regione del Kurdistan iracheno attraverso la Turchia, rafforzando le previsioni di un aumento dell'offerta globale.

I future sul greggio Brent sono scesi di 1,01 dollari, ovvero dell'1,4%, a 69,12 dollari al barile alle 10:19 GMT, dopo aver chiuso venerdì al livello più alto dal 31 luglio. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) è sceso di 1,11 dollari, ovvero dell'1,7%, a 64,61 dollari al barile.

L'OPEC+, che comprende l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e i suoi alleati, dovrebbe approvare un ulteriore aumento della produzione nella riunione di domenica prossima. Secondo tre fonti informate, è probabile che il gruppo confermi un aumento di almeno 137.000 barili al giorno per novembre, poiché l'aumento dei prezzi del petrolio spinge i membri a riconquistare quote di mercato.

Tuttavia, l'OPEC+ sta attualmente pompando circa 500.000 barili al giorno al di sotto dei suoi obiettivi ufficiali, contraddicendo le precedenti aspettative di un potenziale eccesso di offerta.

Nel frattempo, il Ministero del Petrolio iracheno ha annunciato che sabato il greggio ha ripreso a fluire attraverso un oleodotto dalla regione semi-autonoma del Kurdistan alla Turchia, per la prima volta in due anni e mezzo. Venerdì, il Ministro del Petrolio iracheno ha dichiarato all'emittente televisiva curda Rudaw che un accordo temporaneo tra Baghdad, il Governo Regionale del Kurdistan e i produttori di petrolio stranieri consentirebbe di immettere nel porto turco di Ceyhan tra 180.000 e 190.000 barili al giorno. Un aumento graduale potrebbe riportare sui mercati globali fino a 230.000 barili al giorno.

Il calo di lunedì arriva dopo che entrambi i benchmark hanno guadagnato oltre il 4% la scorsa settimana, supportati dagli attacchi dei droni ucraini contro le infrastrutture energetiche russe, che hanno interrotto le esportazioni di carburante. Gli analisti di SEB hanno affermato: "L'Ucraina vede naturalmente questa come un'opportunità... ed è probabile che intensificherà il suo targeting strategico sulle raffinerie russe".

In risposta, domenica la Russia ha lanciato uno dei suoi più grandi attacchi contro Kiev e altre regioni dall'inizio dell'invasione nel 2022.

Separatamente, le Nazioni Unite hanno reintrodotto un embargo sulle armi e altre sanzioni all'Iran per il suo programma nucleare, una mossa che Teheran ha avvertito avrebbe incontrato una risposta "dura".

Lunedì i prezzi dell'argento sono saliti sul mercato europeo, estendendo i guadagni per la terza sessione consecutiva e raggiungendo un nuovo massimo da 14 anni dopo aver superato i 47 dollari l'oncia per la prima volta dal 2011, sostenuto dal continuo calo del dollaro statunitense.

Il rally è alimentato anche dall'accelerazione della domanda da parte degli investitori al dettaglio, che ritengono l'argento sottovalutato rispetto all'oro, che continua a raggiungere livelli record.

Panoramica dei prezzi

• Prezzi dell'argento oggi: il metallo è salito del 2,45% a 47,19 $, il livello più alto da maggio 2011, rispetto a un'apertura di 46,07 $, con un minimo di sessione di 45,95 $.

• Venerdì, l'argento ha chiuso in rialzo dell'1,95%, il secondo guadagno giornaliero consecutivo, dopo la revisione dei dati sull'inflazione al consumo negli Stati Uniti.

• La scorsa settimana, l'argento è avanzato di quasi il 7%, segnando il sesto guadagno settimanale consecutivo, in un contesto di forte domanda per il metallo bianco.

Dollaro statunitense

Lunedì l'indice del dollaro è sceso dello 0,3%, estendendo le perdite alla seconda sessione e ritirandosi dal massimo di tre settimane di 98,61, riflettendo la continua debolezza del biglietto verde rispetto alle principali valute.

Un dollaro più debole rende le materie prime denominate in dollari più convenienti per i detentori di altre valute. Oltre alle prese di profitto, il dollaro rimane sotto pressione a causa dell'incombente rischio di una chiusura delle attività governative negli Stati Uniti e delle forti aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a ottobre e dicembre.

Per rivalutare queste aspettative, i mercati attendono questa settimana una serie di importanti rapporti sul mercato del lavoro statunitense, insieme ai commenti dei funzionari della Fed.

Domanda al dettaglio

Mentre gli investitori al dettaglio cercano asset finanziari per proteggersi dai rischi legati al passaggio globale a una politica monetaria più accomodante, l'argento si sta rivelando l'opzione più attraente e sottovalutata rispetto all'oro.

L'attuale impennata dei prezzi dell'argento riflette la crescente consapevolezza, da parte dei commercianti al dettaglio, che il metallo bianco rimane notevolmente sottovalutato rispetto all'oro, nonostante quest'ultimo continui a stabilire nuovi massimi storici.