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I prezzi del petrolio aumentano mentre l'Iran sospende la cooperazione con l'AIEA

Economies.com
2025-07-02 11:23AM UTC

I future sul petrolio sono saliti mercoledì dopo che l'Iran ha annunciato che sospenderà la cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), mentre gli investitori valutano le aspettative di un aumento dell'offerta da parte dei principali produttori il mese prossimo, in un contesto di continua debolezza del dollaro statunitense.

Il greggio Brent è salito di 60 centesimi, ovvero dello 0,9%, a 67,71 dollari al barile alle 10:17 GMT, mentre il West Texas Intermediate statunitense è salito di 55 centesimi, ovvero dello 0,8%, a 66 dollari al barile.

Dal 25 giugno, il Brent è oscillato tra un massimo di 69,05 dollari al barile e un minimo di 66,34 dollari, mentre si attenuavano le preoccupazioni relative alle interruzioni dell'approvvigionamento nel Medio Oriente produttore di petrolio in seguito all'accordo di cessate il fuoco tra Iran e Israele.

Mercoledì è entrata in vigore una legge iraniana che impone all'AIEA di ottenere l'approvazione del "Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale" di Teheran per qualsiasi futura ispezione dei suoi siti nucleari. L'Iran ha accusato l'agenzia di parzialità nei confronti dei paesi occidentali e di aver fornito giustificazioni per gli attacchi aerei effettuati da Israele.

Giovanni Staunovo, analista delle materie prime di UBS, ha dichiarato: "Il mercato sta scontando un certo premio di rischio geopolitico a seguito dell'azione dell'Iran contro l'AIEA". Ha aggiunto: "Ma si tratta di sentiment e timori: finora non si sono registrate reali interruzioni nelle forniture di petrolio".

Priyanka Sachdeva, analista senior di mercato presso Phillip Nova, ha osservato che gli aumenti pianificati dell'offerta da parte dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e dei suoi alleati, tra cui la Russia (noti collettivamente come OPEC+), sembrano già essere stati scontati dagli investitori e, a questo punto, è improbabile che sorprendano i mercati.

La scorsa settimana, quattro fonti dell'OPEC+ hanno dichiarato a Reuters che il gruppo prevede di aumentare la produzione di 411.000 barili al giorno ad agosto, una cifra simile agli aumenti concordati per maggio, giugno e luglio.

Staunovo ha affermato: "Tutti parlano di forniture aggiuntive in arrivo sul mercato, ma in realtà quei barili non sono ancora arrivati", sottolineando che "ciò potrebbe essere dovuto al fatto che quei volumi vengono consumati a livello nazionale nei paesi produttori".

I dati di Kpler hanno mostrato che l'Arabia Saudita, leader de facto dell'OPEC+, ha aumentato le sue esportazioni di petrolio a giugno di 450.000 barili al giorno rispetto a maggio, segnando il ritmo più alto in oltre un anno. Tuttavia, Staunovo ha aggiunto che le esportazioni totali dell'OPEC+ sono rimaste stabili o in leggero calo da marzo e prevede che questa tendenza continuerà durante l'estate, con l'aumento dei consumi energetici dovuto alle alte temperature.

Nel frattempo, il dollaro statunitense ha continuato a scendere, raggiungendo mercoledì mattina il livello più basso degli ultimi tre anni e mezzo rispetto alle principali valute. Un dollaro debole è considerato un fattore di supporto per i prezzi del petrolio, in quanto aumenta l'attrattiva del greggio per gli acquirenti che utilizzano altre valute.

Tony Sycamore, analista di mercato presso IG, ha affermato che i dati sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti, previsti per giovedì, svolgeranno un ruolo fondamentale nel definire le aspettative degli investitori in merito ai tempi e all'entità dei tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nella seconda metà di quest'anno.

Ha aggiunto che i tagli ai tassi di interesse stimolerebbero l'attività economica, che a sua volta potrebbe aumentare la domanda di petrolio.

Si prevede che la US Energy Information Administration pubblicherà i dati ufficiali sulle scorte di greggio statunitensi mercoledì alle 10:30 (ora della costa orientale).

I dati pubblicati martedì sera dall'American Petroleum Institute hanno mostrato che le scorte di greggio degli Stati Uniti sono aumentate di 680.000 barili la scorsa settimana, un periodo in cui solitamente si registra un calo delle scorte a causa del picco della domanda estiva, secondo fonti informate.

Il dollaro statunitense si aggira intorno al minimo degli ultimi 3 anni e mezzo, mentre gli operatori si concentrano sulla Fed

Economies.com
2025-07-02 11:00AM UTC

Il dollaro statunitense ha continuato a scendere fino a raggiungere i minimi di febbraio 2022 rispetto a una serie di importanti rivali, mentre gli operatori valutano l'impatto dell'ingente disegno di legge fiscale del presidente degli Stati Uniti Trump e della scadenza dei dazi.

Ora gli operatori attendono anche i dati cruciali sulle buste paga negli Stati Uniti per il mese di giugno, previsti per venerdì.

L'euro è sceso oggi dello 0,3% a 1,1774 dollari, ancora vicino ai massimi di settembre 2021, mentre la sterlina ha perso lo 0,15% a 1,3722 dollari, allontanandosi dai massimi degli ultimi 3 anni e mezzo.

Il dollaro è salito dello 0,3% nei confronti dello yen giapponese, attestandosi a 143,8, spingendo l'indice del dollaro leggermente al rialzo, verso quota 96,744.

La prima metà del 2025 è stata la peggiore per il dollaro dagli anni Settanta, a causa di fattori che includono:

L’incertezza politica ha spinto i gestori dei fondi a coprire i loro investimenti in dollari

Ridotte le posizioni di acquisto a lungo termine sul dollaro

Crescono le scommesse sul fatto che la Fed inizierà ad allentare le politiche monetarie quest'anno.

La recente proposta di legge fiscale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sollevato preoccupazioni circa la stabilità finanziaria degli Stati Uniti, nonché in merito all'incertezza persistente sugli accordi commerciali degli Stati Uniti.

Gli investitori ora scommettono su un ritmo più rapido di tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno, in attesa dei dati cruciali dagli Stati Uniti di questa settimana, tra cui il rapporto sulle buste paga di venerdì.

Trump ha continuato a fare pressione sulla Federal Reserve affinché tagliasse i tassi di interesse e ha inviato al presidente della Fed Powell un elenco dei tassi di interesse delle banche centrali mondiali, affermando che i tassi statunitensi dovrebbero essere compresi tra lo 0,5% del tasso giapponese e l'1,75% del tasso danese.

Tariffe USA

Gli investitori hanno interpretato la testimonianza resa la scorsa settimana al Congresso dal presidente della Fed Jerome Powell come tendente alla cautela, dopo aver affermato che sono probabili dei tagli ai tassi se l'inflazione non aumenterà quest'estate in risposta ai dazi.

Secondo lo strumento Fedwatch, le probabilità di un taglio del tasso di interesse dello 0,25% da parte della Fed a luglio erano del 20%.

Le probabilità di un simile taglio a settembre erano decisamente più alte, del 93%.

L'oro scende sotto la pressione del dollaro più forte

Economies.com
2025-07-02 09:23AM UTC

Mercoledì, per la prima volta in tre giorni, i prezzi dell'oro sono scesi nelle contrattazioni europee, sotto la pressione del rafforzamento del dollaro.

Il dollaro si è mantenuto sopra i minimi degli ultimi tre anni dopo la pubblicazione dei dati sulle opportunità di lavoro negli Stati Uniti, aumentati a maggio, mentre gli operatori attendono dati più cruciali sul lavoro più avanti.

Il prezzo

Oggi i prezzi dell'oro sono scesi dello 0,35% a 3.327 dollari l'oncia, con un massimo della sessione a 3.345 dollari.

Martedì, il prezzo dell'oro è salito dell'1,1% rispetto ai minimi delle ultime cinque settimane, attestandosi a 3.247 dollari.

Dollaro statunitense

Mercoledì l'indice del dollaro è salito dello 0,3%, allontanandosi dai minimi delle tre settimane a 96,38, sulla buona strada per ottenere il primo profitto in otto giorni.

Dati recenti provenienti dagli Stati Uniti hanno mostrato che le opportunità di lavoro sono aumentate a 7,77 milioni entro la fine di maggio, superando le stime di 7,32 milioni.

I dati evidenziano la flessibilità del mercato del lavoro statunitense in vista dei nuovi dati cruciali sulle buste paga del settore privato e pubblico di questa settimana.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha affermato che la banca avrebbe tagliato i tassi di interesse se non ci fossero stati i piani tariffari del presidente Trump.

Rispondendo a una domanda al Forum della Banca Centrale Europea in Portogallo, ha affermato che la Fed ha sospeso le sue mosse sui tassi di interesse quando ha visto l'entità dei dazi, con le previsioni di inflazione in aumento dopo il loro annuncio.

I mercati stanno monitorando anche l'importante proposta di legge fiscale del presidente degli Stati Uniti Trump, approvata dal Senato e diretta alla Camera, che si prevede aggiungerà 3,3 trilioni di dollari al debito pubblico totale.

Tariffe USA

Gli investitori hanno interpretato la testimonianza resa la scorsa settimana al Congresso dal presidente della Fed Jerome Powell come tendente alla cautela, dopo aver affermato che sono probabili dei tagli ai tassi se l'inflazione non aumenterà quest'estate in risposta ai dazi.

Secondo lo strumento Fedwatch, le probabilità di un taglio del tasso di interesse dello 0,25% da parte della Fed a luglio erano del 20%.

Le probabilità di un simile taglio a settembre erano decisamente più alte, del 93%.

SPDR

Le riserve auree dell'SPDR Gold Trust sono diminuite ieri di 4,3 tonnellate, raggiungendo un totale di 948,23 tonnellate, il livello più basso dal 18 giugno.

L'euro abbandona il picco quadriennale prima delle dichiarazioni di Lagarde

Economies.com
2025-07-02 06:00AM UTC

Mercoledì, nelle contrattazioni europee, l'euro è sceso rispetto al dollaro, allontanandosi dal massimo degli ultimi quattro anni, ed è sulla buona strada per la prima perdita in dieci giorni a causa delle prese di profitto.

L'indice del dollaro statunitense si mantiene al di sopra dei minimi degli ultimi tre anni, mentre le offerte di lavoro negli Stati Uniti sono aumentate a maggio; gli operatori ora attendono dati più cruciali sul lavoro negli Stati Uniti.

Altrimenti, i recenti dati dell'eurozona hanno sollevato dubbi sulle probabilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della BCE a luglio, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate oggi dalla presidente della BCE Christine Lagarde al Forum delle banche centrali in Portogallo.

Il prezzo

Il prezzo EUR/USD è sceso dello 0,15% a 1,788 dollari, con un massimo della sessione a 1,1810 dollari.

Martedì l'euro ha chiuso in rialzo dello 0,2% rispetto al dollaro, il nono profitto consecutivo e la più lunga serie di guadagni giornalieri nel 2025, raggiungendo il picco degli ultimi quattro anni a 1,1830 dollari.

Il dollaro

Mercoledì l'indice del dollaro è salito dello 0,15%, mantenendosi al di sopra dei minimi triennali a 96,38, e sulla buona strada per il primo profitto in otto sedute grazie alla copertura delle posizioni corte.

Dati recenti provenienti dagli Stati Uniti hanno mostrato che le opportunità di lavoro sono aumentate a 7,77 milioni entro la fine di maggio, superando le stime di 7,32 milioni.

I dati evidenziano la flessibilità del mercato del lavoro statunitense in vista dei nuovi dati cruciali sulle buste paga del settore privato e pubblico di questa settimana.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha affermato che la banca avrebbe tagliato i tassi di interesse se non ci fossero stati i piani tariffari del presidente Trump.

Rispondendo a una domanda al Forum della Banca Centrale Europea in Portogallo, ha affermato che la Fed ha sospeso le sue mosse sui tassi di interesse quando ha visto l'entità dei dazi, con le previsioni di inflazione in aumento dopo il loro annuncio.

I mercati stanno monitorando anche l'importante proposta di legge fiscale del presidente degli Stati Uniti Trump, approvata dal Senato e diretta alla Camera, che si prevede aggiungerà 3,3 trilioni di dollari al debito pubblico totale.

Tariffe europee

Come previsto, a giugno i prezzi al consumo nell'Eurozona sono aumentati del 2% annuo, rispetto all'1,9% di maggio.

Secondo una fonte della Reuters, la maggior parte dei membri della BCE punta ora a mantenere invariati i tassi di interesse a luglio, mentre i mercati globali prevedono solo ulteriori 25 punti base di tagli dei tassi entro la fine dell'anno.

Le probabilità di un taglio dei tassi dello 0,25% da parte della BCE a luglio sono ora inferiori al 30%, con gli operatori in attesa di ulteriori dati sull'eurozona e di dichiarazioni dei funzionari della BCE per raccogliere ulteriori indizi.

Domande frequenti

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