I prezzi del petrolio Brent sono balzati di oltre il 3% in seguito alla notizia diffusa dal canale israeliano N12, secondo cui il capo negoziatore iraniano con gli Stati Uniti avrebbe rassegnato le dimissioni.

Alle 14:05 ET, il petrolio Brent è salito di circa il 3%, raggiungendo i 104,79 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è aumentato di oltre il 3%, arrivando a 95,95 dollari al barile.

Secondo quanto riportato, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf si è dimesso dalla sua posizione di principale negoziatore di Teheran a causa delle interferenze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

Sebbene la CNBC non abbia confermato la veridicità della notizia, la possibilità di un intervento delle Guardie Rivoluzionarie alimenta i timori del mercato riguardo a una possibile linea più dura da parte di Teheran durante i negoziati con gli Stati Uniti.

Nel frattempo, il flusso di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz rimane estremamente basso, poiché Stati Uniti e Iran cercano di imporre blocchi reciproci durante il periodo di cessate il fuoco.

L'Iran continua a richiedere che le navi ottengano un'autorizzazione preventiva per attraversare lo Stretto. Al contrario, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato giovedì che gli Stati Uniti hanno il "controllo totale" sul passaggio marittimo, aggiungendo che le navi necessitano dell'autorizzazione della Marina statunitense per transitare.

Gli Stati Uniti hanno imposto un blocco ai porti iraniani a partire dal 13 aprile.

In questo periodo, sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno sequestrato delle navi; mercoledì l'Iran ha fermato due navi mercantili nello Stretto, mentre gli Stati Uniti hanno intercettato diverse petroliere iraniane.

I principali indici azionari statunitensi hanno registrato un lieve calo giovedì, in attesa di segnali più chiari sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, mentre i risultati trimestrali contrastanti delle aziende hanno riacceso le preoccupazioni sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore del software.

Teheran ha rafforzato il suo controllo sullo Stretto di Hormuz, trasmettendo immagini delle forze speciali che hanno preso d'assalto una grande nave mercantile sequestrata mercoledì. L'Iran continua a chiedere agli Stati Uniti di revocare il blocco navale imposto sui suoi porti.

Sebbene gli investitori abbiano mostrato una notevole resilienza di recente, ignorando in gran parte i rischi di guerra, stanno emergendo segnali di stanchezza. Ciò ha portato a brevi periodi di avversione al rischio, mentre il mercato cerca chiarezza sulla risoluzione e sulle tempistiche del conflitto. Con i prezzi del petrolio che si mantengono al di sopra dei 100 dollari al barile, il rischio di una ripresa dell'inflazione rimane una preoccupazione fondamentale.

Andamento del mercato alle 09:46 ET

- Indice Dow Jones Industrial Average: in calo di 154 punti (0,30%) a 49.341,55.

- S&P 500: in calo di 6,61 punti (0,10%) a 7.131,08.

- Nasdaq Composite: in calo di 57,27 punti (0,26%) a 24.593,45.

I dati pubblicati giovedì hanno mostrato un leggero aumento delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, sebbene la minaccia di rincari dovuti alla guerra continui a incombere sull'economia.

I guadagni al microscopio

Nonostante una stagione degli utili finora complessivamente positiva, gli investitori si interrogano sull'affidabilità di questi risultati come indicatore futuro, dato che riflettono solo un mese di perturbazioni in Medio Oriente.

Kiran Ganesh, stratega multi-asset presso UBS Global Wealth Management, ha osservato: "I risultati degli utili non riflettono ancora l'impatto dello shock dell'offerta energetica". Ha aggiunto che, sebbene uno shock petrolifero freni la crescita, esiste un forte supporto strutturale e il mercato rimane stabile finché esiste un percorso di de-escalation.

Pressione sui titoli tecnologici

- IBM: Le azioni sono crollate del 12% dopo che la crescita dei ricavi del primo trimestre ha rallentato a causa della debolezza del suo settore software, alimentando i timori che gli strumenti di intelligenza artificiale stiano sconvolgendo i modelli di business tradizionali del software.

- Microsoft e Adobe: le azioni sono scese rispettivamente del 2,6% e del 7,3%.

- Settore IT dell'S&P 500: in calo dello 0,6%, principale fattore di ribasso per l'indice, sebbene un guadagno dell'1,8% nel settore delle utility abbia contribuito a limitare le perdite più ampie.

Movimenti azionari significativi

- Tesla: in calo del 3,8% dopo aver aumentato i piani di spesa per il 2026 a oltre 25 miliardi di dollari, in quanto Elon Musk si sta concentrando fortemente su intelligenza artificiale, robotica e semiconduttori.

- Lockheed Martin: in calo del 3,7% a seguito di utili del primo trimestre inferiori alle attese.

- Texas Instruments: in rialzo del 10,5% dopo aver previsto ricavi e utili per il secondo trimestre superiori alle stime di Wall Street.

- Titoli azionari del settore della cannabis: Tilray Brands e Canopy Growth sono aumentati rispettivamente del 5,8% e del 6,5% dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha riclassificato la marijuana con licenza statale come droga meno pericolosa.

In termini di ampiezza del mercato, i titoli in rialzo hanno superato quelli in ribasso con un rapporto di 1,04 a 1 sul NYSE e di 1,51 a 1 sul Nasdaq. L'indice S&P 500 ha registrato 28 nuovi massimi a 52 settimane e 5 nuovi minimi, mentre il Nasdaq ha visto 74 nuovi massimi e 41 nuovi minimi.

Giovedì il Bitcoin si è stabilizzato sopra i 78.000 dollari, grazie al bilanciamento tra le continue tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz e la proroga del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

Alle 02:46 ET (06:46 GMT), la criptovaluta più grande al mondo registrava un leggero rialzo dello 0,2%, raggiungendo i 78.166,2 dollari. Mercoledì i prezzi avevano superato la soglia dei 79.000 dollari, toccando i livelli più alti dall'inizio di febbraio.

Le continue tensioni tra Washington e Teheran sostengono il petrolio

Martedì il presidente Donald Trump ha esteso il cessate il fuoco con l'Iran, rinunciando ai piani per nuovi attacchi militari. Tuttavia, l'incertezza persiste poiché Teheran non ha ancora ufficialmente accettato l'estensione e ha criticato il continuo blocco navale statunitense delle sue rotte commerciali.

Mercoledì, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno sequestrato due navi portacontainer nello Stretto di Hormuz, rafforzando il controllo su questo vitale corridoio energetico. Inoltre, le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro tre imbarcazioni nella zona. Questa tensione persistente ha tenuto i mercati energetici globali in allerta, con i prezzi del petrolio che si sono stabilizzati sopra i 100 dollari al barile. Al contrario, i mercati azionari asiatici e i future di Wall Street hanno registrato un calo giovedì mattina.

Il sostegno istituzionale dà impulso alle criptovalute

Nonostante le pressioni sugli asset ad alto rischio, le criptovalute hanno ricevuto un relativo sostegno, trainato dal ritorno della domanda istituzionale. MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) ha proseguito la sua politica di acquisto di criptovalute, annunciando questa settimana un nuovo accordo multimiliardario.

GSR lancia il primo ETF multi-asset

Mercoledì GSR ha annunciato il lancio del suo primo fondo negoziato in borsa (ETF), denominato Crypto Core3 ETF (BESO), segnando così il suo ingresso nel settore della gestione patrimoniale.

- Il fondo quotato negli Stati Uniti offre un'esposizione a gestione attiva a Bitcoin, Ethereum e Solana.

- Include la possibilità di ottenere rendimenti aggiuntivi tramite meccanismi di staking.

- La società ha spiegato che il fondo verrà ribilanciato settimanalmente sulla base di segnali di ricerca, con una commissione di gestione dell'1%, puntando alla crescente domanda di prodotti di investimento diversificati nel mercato delle criptovalute.

Le altcoin calano con l'aumento del prezzo del petrolio.

Al contrario, la maggior parte delle altcoin ha registrato un calo giovedì, poiché l'aumento dei prezzi del petrolio ha pesato sulla propensione al rischio del mercato.

- Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha perso l'1,7%, attestandosi a 2.350,41 dollari.

- Ripple, la terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha perso il 2,3%, scendendo a 1,42 dollari.

I prezzi del petrolio si sono stabilizzati giovedì, mantenendo i guadagni della sessione precedente, a causa dello stallo nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran e del persistere delle restrizioni commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz.

I contratti sul petrolio Brent con consegna il mese prossimo hanno registrato un lieve calo di 19 centesimi, pari allo 0,2%, attestandosi a 101,72 dollari al barile alle 12:17 GMT, dopo aver chiuso mercoledì sopra i 100 dollari per la prima volta in oltre due settimane. Anche i contratti sul West Texas Intermediate (WTI) statunitense sono scesi di 19 centesimi, pari allo 0,2%, a 92,77 dollari al barile.

Mercoledì entrambi i benchmark hanno registrato un'impennata di oltre 3 dollari, a causa di un calo superiore alle attese delle scorte di benzina e distillati negli Stati Uniti, unito alla mancanza di progressi nei negoziati di pace.

Bjarne Schieldrop, analista della banca SEB, ha osservato: "Il mercato potrebbe essere sul punto di passare dall'aspettativa di un accordo imminente alla consapevolezza che potrebbe volerci molto più tempo. Se le aspettative per la riapertura dello Stretto all'inizio di maggio dovessero fallire, è probabile che i prezzi del petrolio e dei prodotti raffinati aumentino."

Sebbene il presidente Donald Trump abbia esteso il cessate il fuoco in seguito a una richiesta dei mediatori pakistani, sia l'Iran che gli Stati Uniti continuano a imporre restrizioni al transito delle navi attraverso lo Stretto. Prima dello scoppio della guerra, il 28 febbraio, questa via d'acqua gestiva circa il 20% delle forniture petrolifere mondiali giornaliere.

Le tensioni si sono acuite dopo che l'Iran ha sequestrato due imbarcazioni nel canale mercoledì, rafforzando il suo controllo su questo passaggio strategico. In risposta, Trump mantiene il blocco navale statunitense contro il commercio iraniano, mentre il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha affermato che un cessate il fuoco completo è illogico se il blocco non viene revocato.

Nonostante queste restrizioni, i dati di Vortexa hanno mostrato che circa 10,7 milioni di barili di petrolio greggio iraniano hanno attraversato lo Stretto di Hormuz e lasciato la zona di blocco statunitense tra il 13 e il 21 aprile.

Inoltre, fonti marittime e di sicurezza hanno riferito che l'esercito statunitense ha intercettato almeno tre petroliere battenti bandiera iraniana nelle acque asiatiche, deviando la loro rotta lontano da zone vicine a India, Malesia e Sri Lanka.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che Trump non ha fissato una scadenza definitiva per il prolungamento del cessate il fuoco.

Le esportazioni energetiche statunitensi raggiungono un livello record.

Nel settore del commercio energetico, le esportazioni statunitensi di petrolio greggio e prodotti petroliferi sono aumentate di 137.000 barili al giorno (bpd), raggiungendo il livello record di 12,88 milioni di bpd. I paesi asiatici ed europei si sono rivolti sempre più alle forniture americane a seguito delle interruzioni causate dalla guerra con l'Iran.

L'Agenzia statunitense per l'informazione energetica (EIA) ha riferito mercoledì che, mentre le scorte di petrolio greggio sono aumentate, le scorte di benzina e distillati sono diminuite.

- Le scorte di greggio sono aumentate di 1,9 milioni di barili, contrariamente a quanto previsto da un sondaggio Reuters che ipotizzava un calo di 1,2 milioni di barili.

- Le scorte di benzina sono diminuite di 4,6 milioni di barili, superando il calo previsto di 1,5 milioni di barili.

- Le scorte di distillati sono diminuite di 3,4 milioni di barili, rispetto a una diminuzione prevista di 2,5 milioni di barili.