Lunedì il Bitcoin è salito, recuperando parte delle forti perdite della scorsa settimana, mentre i segnali di nuovi acquisti da parte dei principali investitori ("balene") hanno fornito supporto al mercato.

La criptovaluta più grande al mondo ha guadagnato il 2,2% a 111.790,8 dollari alle 02:31 ET (06:31 GMT), dopo essere scesa la scorsa settimana al minimo delle ultime tre settimane sotto i 109.000 dollari. Bitcoin aveva perso oltre il 5% nell'ultima settimana, a causa di un'ampia pressione di vendita e di pesanti liquidazioni di posizioni aperte.

L'acquisto delle balene fornisce supporto dopo le vendite

Le piattaforme di tracciamento blockchain hanno mostrato che i grandi investitori hanno intensificato gli acquisti nelle ultime sessioni, contribuendo a stabilizzare i prezzi. Ciò ha fatto seguito a una settimana volatile in cui un solo giorno di liquidazioni ha cancellato circa 1,5 miliardi di dollari di posizioni lunghe sulle borse.

Il tono ribassista è stato aggravato dalla scadenza di 22 miliardi di dollari in contratti di opzioni su criptovalute alla fine del terzo trimestre, che ha aggiunto ulteriore pressione su Bitcoin e altri asset digitali.

Allo stesso tempo, lunedì il sentiment è rimasto cauto, con gli investitori che seguivano gli sviluppi a Washington, dove i legislatori hanno tempo fino al 30 settembre per approvare un disegno di legge sui finanziamenti ed evitare uno shutdown governativo. Una tale situazione di stallo ha sollevato preoccupazioni per possibili ritardi nelle principali pubblicazioni economiche statunitensi, tra cui il rapporto di venerdì sulle buste paga non agricole, aggiungendo incertezza ai mercati finanziari.

Sebbene una chiusura non avrebbe effetti diretti sulla rete Bitcoin, il sentimento di avversione al rischio nei mercati globali potrebbe pesare sulle criptovalute.

Kraken cerca finanziamenti con una valutazione di 20 miliardi di dollari – Bloomberg

Venerdì Bloomberg ha riferito che l'exchange di criptovalute Kraken è in trattative avanzate per raccogliere nuovi finanziamenti che potrebbero valutare l'azienda intorno ai 20 miliardi di dollari. Il round proposto potrebbe includere un investitore strategico che contribuirà con un importo compreso tra 200 e 300 milioni di dollari.

Questo interesse riflette il crescente interesse degli investitori verso le società di asset digitali, supportato da quadri normativi più chiari e dalla crescente partecipazione delle istituzioni finanziarie ai mercati delle criptovalute.

Lunedì i prezzi del petrolio sono scesi di oltre l'1%, sotto la pressione delle aspettative che l'OPEC+ approverà un nuovo aumento della produzione a novembre e della ripresa delle esportazioni di greggio dalla regione del Kurdistan iracheno attraverso la Turchia, rafforzando le previsioni di un aumento dell'offerta globale.

I future sul greggio Brent sono scesi di 1,01 dollari, ovvero dell'1,4%, a 69,12 dollari al barile alle 10:19 GMT, dopo aver chiuso venerdì al livello più alto dal 31 luglio. Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) è sceso di 1,11 dollari, ovvero dell'1,7%, a 64,61 dollari al barile.

L'OPEC+, che comprende l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e i suoi alleati, dovrebbe approvare un ulteriore aumento della produzione nella riunione di domenica prossima. Secondo tre fonti informate, è probabile che il gruppo confermi un aumento di almeno 137.000 barili al giorno per novembre, poiché l'aumento dei prezzi del petrolio spinge i membri a riconquistare quote di mercato.

Tuttavia, l'OPEC+ sta attualmente pompando circa 500.000 barili al giorno al di sotto dei suoi obiettivi ufficiali, contraddicendo le precedenti aspettative di un potenziale eccesso di offerta.

Nel frattempo, il Ministero del Petrolio iracheno ha annunciato che sabato il greggio ha ripreso a fluire attraverso un oleodotto dalla regione semi-autonoma del Kurdistan alla Turchia, per la prima volta in due anni e mezzo. Venerdì, il Ministro del Petrolio iracheno ha dichiarato all'emittente televisiva curda Rudaw che un accordo temporaneo tra Baghdad, il Governo Regionale del Kurdistan e i produttori di petrolio stranieri consentirebbe di immettere nel porto turco di Ceyhan tra 180.000 e 190.000 barili al giorno. Un aumento graduale potrebbe riportare sui mercati globali fino a 230.000 barili al giorno.

Il calo di lunedì arriva dopo che entrambi i benchmark hanno guadagnato oltre il 4% la scorsa settimana, supportati dagli attacchi dei droni ucraini contro le infrastrutture energetiche russe, che hanno interrotto le esportazioni di carburante. Gli analisti di SEB hanno affermato: "L'Ucraina vede naturalmente questa come un'opportunità... ed è probabile che intensificherà il suo targeting strategico sulle raffinerie russe".

In risposta, domenica la Russia ha lanciato uno dei suoi più grandi attacchi contro Kiev e altre regioni dall'inizio dell'invasione nel 2022.

Separatamente, le Nazioni Unite hanno reintrodotto un embargo sulle armi e altre sanzioni all'Iran per il suo programma nucleare, una mossa che Teheran ha avvertito avrebbe incontrato una risposta "dura".

Lunedì i prezzi dell'argento sono saliti sul mercato europeo, estendendo i guadagni per la terza sessione consecutiva e raggiungendo un nuovo massimo da 14 anni dopo aver superato i 47 dollari l'oncia per la prima volta dal 2011, sostenuto dal continuo calo del dollaro statunitense.

Il rally è alimentato anche dall'accelerazione della domanda da parte degli investitori al dettaglio, che ritengono l'argento sottovalutato rispetto all'oro, che continua a raggiungere livelli record.

Panoramica dei prezzi

• Prezzi dell'argento oggi: il metallo è salito del 2,45% a 47,19 $, il livello più alto da maggio 2011, rispetto a un'apertura di 46,07 $, con un minimo di sessione di 45,95 $.

• Venerdì, l'argento ha chiuso in rialzo dell'1,95%, il secondo guadagno giornaliero consecutivo, dopo la revisione dei dati sull'inflazione al consumo negli Stati Uniti.

• La scorsa settimana, l'argento è avanzato di quasi il 7%, segnando il sesto guadagno settimanale consecutivo, in un contesto di forte domanda per il metallo bianco.

Dollaro statunitense

Lunedì l'indice del dollaro è sceso dello 0,3%, estendendo le perdite alla seconda sessione e ritirandosi dal massimo di tre settimane di 98,61, riflettendo la continua debolezza del biglietto verde rispetto alle principali valute.

Un dollaro più debole rende le materie prime denominate in dollari più convenienti per i detentori di altre valute. Oltre alle prese di profitto, il dollaro rimane sotto pressione a causa dell'incombente rischio di una chiusura delle attività governative negli Stati Uniti e delle forti aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a ottobre e dicembre.

Per rivalutare queste aspettative, i mercati attendono questa settimana una serie di importanti rapporti sul mercato del lavoro statunitense, insieme ai commenti dei funzionari della Fed.

Domanda al dettaglio

Mentre gli investitori al dettaglio cercano asset finanziari per proteggersi dai rischi legati al passaggio globale a una politica monetaria più accomodante, l'argento si sta rivelando l'opzione più attraente e sottovalutata rispetto all'oro.

L'attuale impennata dei prezzi dell'argento riflette la crescente consapevolezza, da parte dei commercianti al dettaglio, che il metallo bianco rimane notevolmente sottovalutato rispetto all'oro, nonostante quest'ultimo continui a stabilire nuovi massimi storici.

Lunedì il dollaro statunitense è sceso a causa delle preoccupazioni relative a una potenziale chiusura parziale del governo, mentre lo yen giapponese ha sovraperformato l'euro in vista di una serie di importanti comunicati economici statunitensi che potrebbero fornire ulteriori segnali sul percorso politico della Federal Reserve.

Il dollaro si è apprezzato la scorsa settimana, sostenuto dai dati economici che hanno ridotto le aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed. Gli operatori stanno attualmente scontando un totale di 40 punti base di tagli entro dicembre e 110 punti base entro la fine del 2026, circa 25 punti base in meno rispetto a quanto previsto a metà settembre.

Si profila una chiusura parziale del governo

L'indice del dollaro, che replica l'andamento del biglietto verde rispetto a un paniere di valute principali, è sceso dello 0,22% lunedì, attestandosi a 97,90, dopo aver guadagnato lo 0,5% la settimana scorsa.

La principale preoccupazione degli investitori è il rischio di una chiusura delle attività governative se il Congresso non riuscisse ad approvare un disegno di legge sui finanziamenti entro la fine dell'anno fiscale, martedì. Senza un accordo, alcune attività governative sarebbero chiuse mercoledì, il primo giorno dell'anno fiscale 2026.

Gli analisti osservano che il dollaro in genere si indebolisce prima di tali crisi, per poi riprendersi una volta raggiunto un accordo. Tuttavia, questa volta il rischio potrebbe essere più elevato, dati gli attuali segnali di rallentamento del mercato del lavoro. Un blocco delle attività potrebbe anche ritardare la pubblicazione dell'attesissimo rapporto sulle buste paga non agricole, previsto per venerdì, insieme ad altri dati economici.

Bob Savage, responsabile della strategia dei mercati macroeconomici presso BNY, ha affermato: "Una chiusura prolungata, che non può essere esclusa, potrebbe compromettere la capacità del mercato di valutare correttamente il ciclo di allentamento della Fed, anche se alcune fonti di dati private contribuiscono a colmare parte del divario".

Gli investitori attendono anche i rapporti di questa settimana sulle posizioni lavorative vacanti, sulle buste paga del settore privato e sull'indice ISM del settore manifatturiero, in vista dei dati sull'occupazione di venerdì.

Battaglia legale contro il governatore della Federal Reserve Lisa Cook

I mercati seguono con attenzione la battaglia legale per il potenziale licenziamento del governatore della Fed, Lisa Cook, poiché qualsiasi minaccia all'indipendenza della banca centrale rappresenta un rischio maggiore per il dollaro rispetto alla chiusura stessa.

L'amministrazione del presidente Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di consentirgli di rimuovere Cook, sostenendo che ciò rappresenta un esercizio legittimo dell'autorità presidenziale.

Movimenti valutari

L'euro è salito dello 0,25% a 1,1729 dollari, mentre la sterlina britannica ha guadagnato lo 0,34% a 1,3445 dollari. Gli analisti ritengono che i dati sull'inflazione dell'eurozona avranno un impatto limitato sulle aspettative di politica monetaria o sulla moneta unica, con l'attenzione rivolta invece alla guerra in Ucraina e al potenziale aumento della spesa militare.

Nei confronti dello yen, il dollaro è sceso dello 0,6% a 148,67 yen, dopo aver guadagnato oltre l'1% la scorsa settimana. Tuttavia, le prospettive divergenti di politica monetaria rimangono al centro dell'attenzione, con l'emergere di segnali di una svolta aggressiva all'interno della Banca del Giappone.

Mohit Kumar, economista di Jefferies, ha dichiarato: "Preferiamo posizioni corte su USD/JPY e ci aspettiamo ulteriori aumenti dei tassi da parte della Banca del Giappone". Ha aggiunto che "alcuni paesi asiatici potrebbero consentire il rafforzamento delle proprie valute nell'ambito dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti".

Altrove, il dollaro australiano è salito dello 0,35% a 0,6571 dollari in vista della decisione di martedì sulla politica monetaria della Reserve Bank of Australia, per la quale non sono previste modifiche ai tassi.