Giovedì il Bitcoin è salito dopo aver toccato il minimo delle ultime sette settimane all'inizio della settimana, mentre gli investitori cercavano di bilanciare le crescenti aspettative di un taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti il mese prossimo con l'incertezza in seguito al tentativo del presidente Donald Trump di estromettere un membro del consiglio della Federal Reserve.

Alle 02:04 ora orientale (06:04 GMT), la criptovaluta più grande del mondo è salita dell'1,7% a 112.869,5 dollari.

Il token era sceso sotto i 109.000 dollari all'inizio di questa settimana, raggiungendo il minimo delle ultime sette settimane, ma ha registrato una leggera ripresa nelle ultime due sessioni. Tuttavia, Bitcoin rimane oltre il 10% al di sotto del massimo storico di agosto, sopra i 124.000 dollari.

Le scommesse sul taglio dei tassi al centro dell'attenzione tra le preoccupazioni sull'indipendenza della Fed

Martedì Trump ha annunciato di aver immediatamente licenziato la governatrice della Fed Lisa Cook per presunta frode sui mutui, accusandola di aver fornito informazioni fuorvianti sulla proprietà immobiliare nei documenti sui prestiti del 2021.

Le richieste sono state inoltrate al Dipartimento di Giustizia dalla Federal Housing Finance Agency (FHFA), ma Cook le ha respinte, affermando che il suo licenziamento era illegale.

Il suo avvocato ha dichiarato di voler fare causa all'amministrazione, sostenendo che la rimozione non aveva fondamento giuridico e violava il Federal Reserve Act.

Sui mercati, l'attenzione si è spostata nuovamente sulle crescenti scommesse su un taglio dei tassi il mese prossimo, con gli operatori che stimano una probabilità dell'85% circa di una riduzione di 25 punti base a settembre.

Gli investitori attendono anche la pubblicazione, prevista per venerdì, dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, che avrà un ruolo fondamentale nel definire le aspettative di allentamento monetario.

Canary Capital presenta domanda per un ETF legato al token digitale di Trump

Canary Capital ha presentato una domanda alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per lanciare un fondo negoziato in borsa (ETF) che monitori l'andamento della moneta meme $TRUMP, un asset digitale legato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il fondo proposto mira a fornire uno strumento regolamentato che consenta agli investitori di acquisire esposizione al token, lanciato nel gennaio 2025 e che ha ottenuto un notevole successo sulle piattaforme dei social media.

Tuttavia, nella documentazione si sottolinea che l'approvazione resta incerta a causa della mancanza di un mercato dei futures per la moneta $TRUMP, un prerequisito per tali prodotti secondo le attuali norme della SEC.

Giovedì i prezzi del petrolio sono scesi dopo i guadagni della sessione precedente, spinti dalle aspettative di una domanda di carburante più debole da parte degli Stati Uniti con l'avvicinarsi della fine della stagione estiva dei trasporti, insieme alla ripresa delle forniture russe all'Ungheria e alla Slovacchia tramite l'oleodotto Druzhba.

Il greggio è salito mercoledì dopo che i dati ufficiali hanno mostrato che le scorte statunitensi sono diminuite di 2,4 milioni di barili nella settimana conclusasi il 22 agosto, rispetto alle aspettative degli analisti in un sondaggio Reuters per un calo di 1,9 milioni di barili, un segno di forte domanda.

Tuttavia, gli operatori del mercato hanno notato che la prossima settimana, in occasione del Labor Day negli Stati Uniti, segnerà la fine non ufficiale della stagione estiva dei veicoli a motore, segnalando un calo della domanda di benzina.

I future sul greggio Brent sono scesi di 28 centesimi, ovvero dello 0,4%, a 67,77 dollari al barile alle 10:33 GMT, mentre i future sul West Texas Intermediate (WTI) statunitense sono scesi di 21 centesimi, ovvero dello 0,3%, a 63,94 dollari.

John Evans, della società di intermediazione petrolifera PVM, ha dichiarato: "Il giorno festivo statunitense di questa settimana segna la fine della stagione automobilistica e la benzina non è stata certo la panacea per la domanda. Qualsiasi motivo di ottimismo a breve termine sui prezzi del petrolio sta svanendo", sottolineando la ripresa dei flussi di Druzhba.

La compagnia petrolifera ungherese MOL e il ministro dell'economia slovacco hanno dichiarato giovedì che le forniture di greggio russo all'Ungheria e alla Slovacchia attraverso l'oleodotto Druzhba sono riprese dopo essere state interrotte la scorsa settimana da un attacco ucraino in Russia.

Gli operatori economici stanno anche osservando come Nuova Delhi risponderà alle pressioni di Washington per bloccare gli acquisti di petrolio russo, dopo che mercoledì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raddoppiato i dazi sulle importazioni indiane al 50%.

Tony Sycamore, analista di IG Markets, ha affermato: "Si prevede che l'India continuerà ad acquistare greggio russo almeno nel breve termine, il che potrebbe limitare l'impatto dei nuovi dazi sull'offerta globale".

Gli sviluppi nel conflitto tra Russia e Ucraina hanno contribuito in qualche modo a sostenere i prezzi, poiché sia Mosca che Kiev hanno intensificato gli attacchi alle rispettive infrastrutture energetiche.

Secondo funzionari ucraini, la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni contro le strutture di trasporto di energia e gas in sei regioni ucraine tra martedì sera e mercoledì, interrompendo l'erogazione di energia elettrica a più di 100.000 persone.

Giovedì il dollaro statunitense è rimasto pressoché invariato, poiché gli operatori hanno aumentato le scommesse su un taglio del tasso di interesse della Federal Reserve il mese prossimo, dopo che il presidente della Fed di New York, John Williams, ha suggerito che una riduzione era possibile.

Il dollaro è stato sottoposto a una rinnovata pressione a causa della crescente pressione del presidente Donald Trump per esercitare una maggiore influenza sulle decisioni di politica monetaria, nel contesto dei suoi tentativi di rimuovere Lisa Cook, membro del consiglio della Fed, e di sostituirla con un alleato.

Il dollaro è rimasto stabile nei confronti dell'euro, anche dopo che lunedì il primo ministro francese ha annunciato inaspettatamente un voto di fiducia il mese prossimo, che potrebbe far cadere il suo fragile governo.

Mercoledì Williams ha dichiarato alla CNBC che è probabile che i tassi di interesse scendano a un certo punto, ma che i responsabili politici devono monitorare i dati in arrivo per stabilire se un taglio sarà appropriato nella riunione del 16-17 settembre.

Tra i principali comunicati stampa previsti prima di tale riunione figurano l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) di venerdì, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, seguito dal rapporto mensile sull'occupazione una settimana dopo.

Secondo i dati LSEG, attualmente i mercati stimano una probabilità dell'89% di un taglio di 25 punti base il mese prossimo, con un allentamento cumulativo già calcolato di 55 punti base entro la fine dell'anno.

Ciò ha spinto i rendimenti dei titoli del Tesoro a due anni, sensibili alle aspettative di politica monetaria, ai minimi dal 1° maggio, aumentando la pressione sul dollaro.

Anche gli sforzi di Trump per insediare candidati accomodanti, attentamente scelti, nel comitato decisionale della Fed hanno pesato sui rendimenti a breve termine, sebbene la sua mossa contro Cook potrebbe innescare una lunga battaglia legale dopo che quest'ultima ha intentato una causa per rimanere al suo posto.

Chris Turner, responsabile dei mercati globali di ING, ha affermato: "I rendimenti a breve termine degli Stati Uniti restano prossimi ai minimi recenti e la maggior parte degli analisti concluderebbe che il tentativo di questa settimana del presidente Trump di rimuovere Lisa Cook ha rappresentato un fattore negativo per il dollaro".

L'indice del dollaro, che misura il dollaro rispetto alle sei principali valute, è salito dello 0,1% a 98,225 dopo due giorni consecutivi di calo.

L'euro è rimasto pressoché invariato, in calo dello 0,07% a 1,1630 dollari.

Rispetto allo yen, il dollaro è sceso dello 0,03% a 147,34.

In un altro sviluppo, il capo negoziatore commerciale del Giappone, Ryusei Akazawa, ha annullato all'ultimo minuto un viaggio a Washington giovedì, ritardando l'annuncio dei dettagli di un impegno di investimento giapponese da 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, legato a un accordo tariffario.

Un portavoce del governo ha affermato che la decisione è stata presa dopo che i colloqui con la parte statunitense hanno fatto emergere questioni di "livello amministrativo" che richiedevano ulteriori discussioni.

Anche il dollaro è sceso al livello più basso da novembre nei confronti dello yuan cinese offshore, in calo dello 0,2% a 7,1360 negli scambi offshore.

Giovedì i prezzi dell'oro sono saliti sul mercato europeo, estendendo i guadagni per la terza sessione consecutiva e superando per la prima volta in due settimane la soglia dei 3.400 dollari l'oncia, sostenuti dalla continua debolezza del dollaro statunitense rispetto a un paniere di valute globali.

I commenti meno aggressivi di alcuni funzionari della Federal Reserve hanno alimentato le aspettative di un taglio dei tassi negli Stati Uniti a settembre. Per rivalutare queste probabilità, gli investitori attendono oggi i dati economici chiave degli Stati Uniti.

Panoramica dei prezzi

I prezzi dell'oro sono saliti dello 0,15% a 3.401,52 dollari, il livello più alto dall'11 agosto, dal livello di apertura di 3.397,17 dollari, dopo aver toccato un minimo di 3.384,65 dollari.

Mercoledì l'oro ha chiuso in rialzo dello 0,15%, registrando il secondo guadagno giornaliero consecutivo.

Dollaro statunitense

Giovedì l'indice del dollaro è sceso di circa lo 0,15%, estendendo le perdite per la terza sessione, a dimostrazione della continua debolezza del biglietto verde rispetto a un paniere di valute principali e minori.

Il calo è avvenuto mentre il rendimento dei titoli del Tesoro statunitense a 10 anni è sceso al minimo delle ultime due settimane, con gli operatori che puntano sempre più su un taglio dei tassi da parte della Fed il mese prossimo.

tassi di interesse statunitensi

John Williams, membro della Federal Reserve, ha dichiarato che la riunione di settembre sarà "aperta" a una decisione di taglio dei tassi. Ha aggiunto: "I rischi sono più bilanciati: dobbiamo solo aspettare e vedere come si evolveranno i dati".

Secondo lo strumento FedWatch del CME, i prezzi di mercato attualmente assegnano una probabilità dell'87% di un taglio dei tassi di 25 punti base a settembre, con una probabilità del 13% di invarianza. Per ottobre, i mercati prevedono una probabilità del 94% di un taglio di un quarto di punto e solo il 6% di invarianza.

Per rivalutare tali aspettative, più tardi oggi gli investitori attenderanno i dati chiave degli Stati Uniti, tra cui il PIL del secondo trimestre e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.

Prospettive per l'oro

Kyle Rodda, analista di mercato di Capital.com, ha affermato: "C'è un forte interesse per l'oro a causa di questi problemi di fiducia istituzionale e dei rischi legati all'indipendenza della Fed".

Ha aggiunto: "Ma stiamo aspettando un fattore più forte che spinga i prezzi saldamente oltre il livello critico di 3.400 dollari. I dati sull'inflazione PCE statunitense saranno estremamente importanti. Restiamo ottimisti sull'oro e credo che tutti i fondamentali si stiano muovendo nella giusta direzione".

SPDR Gold Trust

Le partecipazioni presso SPDR Gold Trust, il più grande fondo negoziato in borsa garantito dall'oro al mondo, sono aumentate di 2,58 tonnellate mercoledì, segnando un terzo aumento giornaliero consecutivo, portando le partecipazioni totali a 962,50 tonnellate, il livello più alto dal 15 agosto.