Giovedì, nelle contrattazioni asiatiche, il dollaro australiano è scivolato al minimo delle ultime tre settimane rispetto alla sua controparte statunitense, in quanto le vendite aperte hanno accelerato in seguito ai dati cupi sul mercato del lavoro provenienti dall'Australia.

I dati hanno mostrato che il tasso di disoccupazione del Paese ha raggiunto il livello più alto degli ultimi tre anni e mezzo, con un numero di posti di lavoro creati inferiore alle aspettative a giugno. Questo ha segnato l'ultimo segnale di rallentamento della crescita economica in Australia e ha aumentato la probabilità di un taglio dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia ad agosto.

Il prezzo

• AUD/USD oggi: il dollaro australiano è sceso dello 0,9% a (0,6473), il livello più basso dal 24 giugno, in calo rispetto al livello di apertura di giornata di (0,6553). Ha registrato un massimo di sessione a (0,6533).

• Mercoledì, il dollaro australiano è salito dello 0,2% rispetto al dollaro statunitense, il primo guadagno giornaliero in quattro sessioni, a seguito di dati sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti più deboli del previsto.

Mercato del lavoro australiano

I dati pubblicati giovedì dall'Australian Bureau of Statistics hanno mostrato che il tasso di disoccupazione è salito al 4,3% a giugno, il livello più alto da novembre 2021, rispetto al 4,1% di maggio e superando le aspettative del mercato che si attestavano su un aumento al 4,1%.

L'economia australiana ha creato circa 2.000 nuovi posti di lavoro a giugno, ben al di sotto delle aspettative del mercato che si attestavano sui 21.000 posti di lavoro, dopo aver perso circa 1.100 posti di lavoro a maggio.

La debole situazione del mercato del lavoro è l'ultimo segnale della debole crescita economica in Australia, che potrebbe spingere la Reserve Bank of Australia ad allentare la politica monetaria e a tagliare i tassi di interesse.

Commenti e analisi

• L'analista di IG Tony Sycamore ha dichiarato: "Ci sono chiari segnali di debolezza del mercato del lavoro. Ciò solleva interrogativi sulla decisione della RBA di dare priorità all'inflazione rispetto alla crescita e all'occupazione nella riunione di inizio mese".

• Sycamore ha aggiunto: "Non c'è dubbio che la RBA sarà desiderosa di correggere la rotta nella riunione di agosto".

• Harry Murphy Cruise, responsabile della ricerca economica presso Oxford Economics Australia, ha affermato: "Sebbene non stiamo ancora suonando i campanelli d'allarme, il rallentamento di giugno è un'altra valida ragione per cui la RBA dovrebbe procedere con cautela verso i tagli dei tassi".

Tassi di interesse australiani

• In base ai dati del mercato del lavoro, i contratti di swap sui tassi di interesse implicano ora un allentamento di oltre 50 punti base entro la fine dell'anno.

• Il prezzo di mercato per un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della RBA in agosto è salito dal 76% all'85%.

• Da febbraio, la RBA ha tagliato i tassi due volte, portando il tasso di riferimento al 3,85%, poiché l'inflazione ha rallentato fino a rientrare nell'intervallo obiettivo del 2-3%.

Mercoledì i prezzi del grano sono aumentati presso il Chicago Board of Trade, dopo che il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha pubblicato le sue previsioni globali per le colture chiave per l'anno di commercializzazione 2025/26, secondo quanto riportato dall'Ukrainian Agribusiness Club.

Secondo le previsioni dell'USDA, la produzione di grano dell'Ucraina per la campagna 2025/26 diminuirà di 1 milione di tonnellate, raggiungendo quota 22 milioni di tonnellate. Anche le esportazioni di grano dovrebbero diminuire di 1 milione di tonnellate, attestandosi a 15,5 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda il mais, sia le previsioni di produzione che quelle di esportazione sono rimaste invariate, rispettivamente a 30,5 milioni di tonnellate e 15,5 milioni di tonnellate.

Le prospettive del mercato mondiale del grano per la campagna di commercializzazione 2025/26 indicano un calo dell'offerta (a causa delle minori scorte iniziali), un aumento dei consumi, una diminuzione degli scambi commerciali e un calo delle scorte finali.

La produzione globale di grano per la campagna 2025/26 rimane invariata a 808,6 milioni di tonnellate. Tuttavia, la produzione diminuirà in Canada (-1 milione di tonnellate, a 35 milioni di tonnellate), Ucraina (-1 milione di tonnellate, a 22 milioni di tonnellate) e Iran, mentre aumenterà in Kazakistan (-1 milione di tonnellate, a 15,5 milioni di tonnellate), Unione Europea (-0,7 milioni di tonnellate, a 137,3 milioni di tonnellate), Pakistan e Russia (-0,5 milioni di tonnellate, a 83,5 milioni di tonnellate).

Il consumo globale aumenterà di 0,8 milioni di tonnellate, raggiungendo gli 810,6 milioni di tonnellate, trainato principalmente dal maggiore utilizzo di mangimi e residui in Kazakistan e Thailandia.

Il commercio globale diminuirà di 1,2 milioni di tonnellate, attestandosi a 213,1 milioni di tonnellate, a causa della riduzione delle esportazioni dall'Unione Europea (-2 milioni di tonnellate, a 32,5 milioni di tonnellate) e dall'Ucraina (-1 milione di tonnellate), parzialmente compensata dall'aumento delle esportazioni dalla Russia (-1 milione di tonnellate, a 46 milioni di tonnellate) e dagli Stati Uniti (-0,7 milioni di tonnellate, a 23,1 milioni di tonnellate). Le scorte finali globali per il 2025/2026 sono state riviste al ribasso di 1,2 milioni di tonnellate, attestandosi a 261,5 milioni di tonnellate, principalmente a causa delle riduzioni in Canada e nell'Unione Europea.

Mais

I futures sul mais con consegna a dicembre sono aumentati dell'1,1% alla chiusura della sessione, attestandosi a 4,24 dollari al bushel.

semi di soia

I futures sulla soia con consegna a novembre sono aumentati dell'1,8%, attestandosi a 10,20 dollari al bushel.

Grano

I futures sul grano con consegna a settembre hanno chiuso in rialzo dello 0,7%, a 5,41 dollari al bushel.

Ethereum ha registrato un guadagno giornaliero del 5,9%, raggiungendo i 3.155 dollari, sostenuto da un aumento del 20,1% registrato la scorsa settimana, in mezzo a un'ondata crescente di società quotate in borsa che accumulano la criptovaluta nei loro titoli di Stato.

Questa mossa ha spinto il prezzo di Ethereum al livello più alto dall'inizio di febbraio, secondo i dati di CoinGecko, e ha portato alla liquidazione di 85,4 milioni di dollari in posizioni corte nelle ultime 24 ore, secondo CoinGlass.

All'inizio di questo mese, SharpLink Gaming, con sede in Minnesota, ha annunciato di aver acquisito Ethereum per un valore di 225 milioni di dollari, secondo un comunicato stampa diffuso martedì. L'azienda era passata dal marketing del gioco d'azzardo online all'accumulo di Ethereum a maggio, dopo aver raccolto 425 milioni di dollari di finanziamenti e aver inserito Joseph Lubin, co-fondatore di Ethereum e CEO di Consensys, nel suo consiglio di amministrazione.

Con questa mossa, SharpLink è diventata la società pubblica con la più grande tesoreria Ethereum sul mercato, con un patrimonio che ha raggiunto i 280.000 ETH dopo l'ultimo acquisto, equivalenti a 884 milioni di dollari al prezzo attuale. Di conseguenza, il titolo della società (SBET) è aumentato di oltre il 1.000% dal suo passaggio alle criptovalute, secondo TradingView.

Analogamente, BitMine Immersion Technologies ha annunciato il mese scorso la creazione di una propria tesoreria Ethereum. La società di mining di Bitcoin aveva raccolto 250 milioni di dollari a fine giugno per costituire una riserva di ETH, con Tom Lee di Fundstrat che si è unito al consiglio di amministrazione come presidente.

Da allora, la società ha acquistato Ethereum per un valore di oltre 500 milioni di dollari e il suo titolo (BMNR) è balzato di oltre l'1.100% dal primo acquisto di ETH, secondo TradingView. Un evento degno di nota è stato l'acquisizione, martedì, di una quota del 9,1% della società da parte di Peter Thiel e del suo Founders Fund.

Anche la società di mining di Bitcoin Bit Digital ha annunciato il mese scorso di aver cessato le attività di mining per concentrarsi su strategie di tesoreria e staking basate su Ethereum. La scorsa settimana, la società ha convertito tutte le sue riserve in Ethereum, raggiungendo quota 100.603 ETH, per un valore di oltre 316 milioni di dollari ai prezzi attuali. Lunedì, ha poi annunciato un'emissione di azioni per 67,3 milioni di dollari per l'acquisto di ulteriori ETH.

Kevin Rasher, fondatore dell'ecosistema di prestiti e prestiti RAAC, ha dichiarato in una nota condivisa con Decrypt: "Ethereum non è più solo uno strumento speculativo: è ora un asset finanziario programmabile e generatore di rendimento, che le istituzioni considerano una riserva di valore. Questo è un fattore importante a sostegno del prezzo di ETH, poiché le allocazioni di tesoreria riducono l'offerta circolante e riflettono la fiducia a lungo termine".

Questi sono solo alcuni esempi di una tendenza più ampia nei mercati, dove le società quotate in borsa stanno creando titoli di criptovaluta per incrementare le performance delle loro azioni, traendo ispirazione dall'approccio strategico di Michael Saylor all'adozione di Bitcoin.

Ad esempio, la società canadese Cannabis Sativa ha cambiato il proprio marchio in Dogecoin Cash prima di acquistare Dogecoin per un valore di 3,5 milioni di dollari.

Più di recente, un gruppo di investitori ha annunciato l'acquisto per 540.000 dollari del token meme Dogwifhat, basato su Solana, con l'intenzione di quotare in borsa la propria azienda tramite una fusione inversa, una mossa volta a cavalcare l'onda degli investimenti istituzionali in criptovalute.

Al momento in cui scriviamo, Ethereum era in rialzo del 9,75% a $ 3.363,7 su CoinMarketCap alle 20:40 GMT.

Ricercatori di tre prestigiose università – Durham, Oxford e Toronto – hanno pubblicato un nuovo articolo scientifico che offre indicazioni per l'esplorazione dei giacimenti sotterranei di idrogeno, sostenendo che le riserve del pianeta potrebbero, in teoria, soddisfare l'intero fabbisogno energetico per molti anni a venire, a tal punto che la cifra citata potrebbe sembrare un'esagerazione fantasiosa se ripetuta. (Vedi: Ballentine, et. al. "Accumulo di risorse di idrogeno naturale nella crosta continentale", Nature Reviews Earth & Environment).

Anche se non sappiamo se questi professori abbiano ragione, qualsiasi articolo che citi numeri di questa portata è destinato ad attirare l'attenzione.

Nel frattempo, il denaro continua ad affluire nel settore, anche se non necessariamente dai principali operatori del petrolio tradizionale. Abbiamo già segnalato che il gigante minerario australiano Fortescue ha acquisito una partecipazione importante in una società australiana che perfora nel Midwest degli Stati Uniti. I risultati di quei pozzi sono attesi per quest'estate.

Ora, tre importanti aziende giapponesi (Toyota, Mitsubishi ed ENEOS Xplora, una compagnia petrolifera) hanno investito in una società australiana con promettenti prospettive in Australia; le trivellazioni dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno.

Non dovremmo inoltre dimenticare la recente scoperta in Francia di quello che viene pubblicizzato come il più grande giacimento di idrogeno naturale al mondo. Il governo francese ha rilasciato permessi a diverse aziende, tra cui una filiale del colosso francese delle utility Engie. Data la portata della scoperta e la forza degli operatori coinvolti, l'attività in corso in Francia potrebbe essere la scintilla che darà impulso a questo settore.

La Francia potrebbe diventare il principale fornitore di idrogeno al mondo?

Tutta questa attività esplorativa arriva in un momento critico per i sostenitori dell'idrogeno. Produrre idrogeno utilizzando energie rinnovabili rimane costoso. Gli enormi impianti che il presidente Trump sta cercando di chiudere stanno facendo esattamente questo, e richiedono un consistente sostegno governativo per dare impulso al settore dell'"idrogeno verde" come fonte energetica sostenibile.

Al contrario, l'idrogeno naturale potrebbe essere competitivo in termini di prezzo, senza bisogno di sussidi: perché allora pagare di più per lo stesso carburante verde?

Non ci sarebbe bisogno di tutte le infrastrutture e le attrezzature implicate nella produzione industriale di idrogeno.

Tuttavia, la questione infrastrutturale rimane ancora aperta: come verrà trasportato l'idrogeno e in quale forma? Ma questo potrebbe essere un problema da affrontare in seguito, una volta che sapremo dove si trovano questi giacimenti naturali e quanto sono estesi geograficamente.

Le montagne potrebbero condurci verso l'era dell'idrogeno naturale?

Un nuovo studio identifica zone promettenti per la scoperta di idrogeno naturale attraverso la modellazione delle placche tettoniche

Sviluppare risorse energetiche geologicamente sostenibili è una delle principali sfide per l'umanità nel XXI secolo. L'idrogeno gassoso (H₂) ha un enorme potenziale per sostituire i combustibili fossili odierni, eliminando al contempo le emissioni di CO₂ e altri inquinanti associati.

Ma l'ostacolo principale è che l'idrogeno deve prima essere prodotto, e l'attuale produzione industriale di idrogeno, anche quando a volte alimentata da fonti rinnovabili, può comunque essere inquinante se basata sull'energia fossile.

La soluzione potrebbe risiedere nella natura stessa, poiché diversi processi geologici possono generare idrogeno naturale. Tuttavia, fino ad ora, non era chiaro dove cercare accumuli sotterranei potenzialmente estesi di questo gas.

Un team di ricerca guidato dal Dott. Frank Zwaan della sezione di modellazione geodinamica del Centro Helmholtz per le geoscienze GFZ in Germania offre ora una risposta promettente a questa domanda.

Utilizzando la modellazione delle placche tettoniche, il team ha scoperto che le catene montuose contenenti rocce provenienti dalle profondità del mantello terrestre, vicine alla superficie, potrebbero rappresentare potenziali "punti caldi" per l'idrogeno naturale. Queste catene potrebbero non solo offrire ambienti ideali per la generazione di idrogeno naturale su larga scala, ma anche consentire accumuli significativi che potrebbero essere estratti tramite trivellazione.

I risultati sono stati pubblicati su Science Advances. Il team comprendeva il Prof. Sascha Brune e la Dott.ssa Anne Glerum dello stesso dipartimento, oltre a scienziati della Tufts University (Dr. Dylan Vessey), del New Mexico Tech (Dr. John Naliboff), dell'Università di Strasburgo (Prof. Gianreto Manatschal) e dell'azienda Lavoisier H2 Geoconsult (Dr. Eric C. Gaucher).

Il potenziale dell'idrogeno naturale negli ambienti tettonici

L'idrogeno naturale può essere generato in diversi modi, tra cui la decomposizione batterica della materia organica o la scomposizione delle molecole d'acqua causata dal decadimento radioattivo nella crosta continentale terrestre. Di conseguenza, sono state segnalate presenze di idrogeno naturale in diverse località del mondo.

L'efficacia dell'idrogeno naturale come fonte di energia è stata dimostrata in Mali, dove piccole quantità vengono estratte da strati sedimentari ricchi di ferro tramite pozzi perforati.

Ma il meccanismo più significativo e promettente per la generazione di idrogeno su larga scala è la reazione delle rocce del mantello con l'acqua, un processo noto come serpentinizzazione, in cui la composizione minerale si trasforma in minerali serpentini producendo gas H₂.

Queste rocce si trovano solitamente in profondità sotto la crosta terrestre, per cui è necessario un sollevamento tettonico per avvicinarle alla superficie e farle interagire con l'acqua.

Questo fenomeno si verifica generalmente in due contesti tettonici: i bacini oceanici che si formano quando i continenti si dividono, consentendo alle rocce del mantello di sollevarsi mentre la crosta si assottiglia (come nell'Oceano Atlantico) e le catene montuose che si formano quando i continenti si scontrano nuovamente (come nelle Alpi o nei Pirenei) spingendo le rocce del mantello verso l'alto.

Modellazione numerica per individuare le zone di idrogeno naturale

Per comprendere meglio questi ambienti tettonici, il team del GFZ ha utilizzato una modellazione numerica avanzata delle placche per simulare l'evoluzione delle placche dalla fratturazione continentale iniziale alla formazione completa delle montagne.

In queste simulazioni, i ricercatori sono riusciti a identificare, per la prima volta, quando, dove e in quali volumi le rocce del mantello salgono in superficie e in quali condizioni di acqua e temperatura la serpentinizzazione e la produzione naturale di idrogeno diventano possibili.

Hanno scoperto che le catene montuose offrono condizioni di gran lunga migliori rispetto ai bacini di rift per la generazione di idrogeno, con temperature ottimali (200–350 °C) più diffuse e grandi volumi di acqua che scorrono attraverso le principali linee di faglia.

La produzione di idrogeno nelle regioni montuose potrebbe essere 20 volte superiore all'anno rispetto ai bacini di rift.

Inoltre, i tipi di roccia porosa necessari per intrappolare accumuli di idrogeno economicamente sostenibili, come l'arenaria, sono spesso presenti nelle catene montuose, mentre sono solitamente assenti negli ambienti profondi in cui si verifica la serpentinizzazione negli ambienti di rift.