Immaginate di riportare indietro enormi quantità di platino, oro e metalli rari, sufficienti a finanziare i sogni più sfrenati di ogni americano, o forse a far crollare l'economia globale da un giorno all'altro. Questa è la scommessa ad alto rischio che la NASA e un'ondata di innovative startup statunitensi stanno correndo alla ricerca delle ricchezze inesplorate degli asteroidi.

Mentre la sonda Psyche della NASA si avvia verso l'incontro del 2029 con l'omonimo asteroide metallico, le startup statunitensi si stanno affrettando a trasformare le rocce celesti in un'attività redditizia, un'iniziativa che potrebbe rimodellare le catene di approvvigionamento globali di minerali essenziali. Tuttavia, i rischi sono enormi, comprese le perturbazioni del mercato che ricordano i cicli storici di espansione e contrazione delle materie prime.

Lanciata nell'ottobre 2023 a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy, la sonda Psyche è sulla buona strada per entrare in orbita attorno all'asteroide 16 Psyche entro la fine di luglio 2029, dove trascorrerà due anni a mapparne la composizione.

La missione, guidata da Lindy Elkins-Tanton dell'Arizona State University, mira a studiare quello che gli scienziati ritengono essere il nucleo esposto di un antico protopianeta, ricco di ferro, nichel e altri metalli che potrebbero valere "quadrilioni di dollari" - o "15 zeri", come ha descritto Elkins-Tanton in una recente intervista a Space.

L'attrattiva economica è evidente: la fascia di asteroidi tra Marte e Giove ospita enormi giacimenti di platino per i catalizzatori, cobalto per le batterie, ferro per la produzione di acciaio e oro per l'elettronica. La NASA stima che l'estrazione di soli 10 asteroidi di questo tipo potrebbe generare l'equivalente di 100 milioni di dollari per ogni persona sulla Terra, per un totale di 1,5 trilioni di dollari.

Ma la redditività commerciale dipende da un'estrazione gestita con attenzione per evitare di inondare i mercati. Un eccesso di offerta di metalli rari – fondamentali per iPhone, veicoli elettrici e tecnologie di difesa – potrebbe far crollare i prezzi, proprio come è successo in passato con l'eccesso di petrolio, paralizzando minatori e fornitori terrestri.

Questi rischi non scoraggiano aziende come la californiana TransAstra, che sta sviluppando una tecnologia di estrazione ottica che utilizza l'energia solare concentrata per processare asteroidi ricchi d'acqua. La tecnica prevede l'avvolgimento degli obiettivi in sacchi di poliammide e la vaporizzazione di materiali volatili per estrarre metalli puri. Il CEO Joel Sercel la paragona a "usare il sole come una torcia per saldatura", come riportato da Space.

Lo scorso autunno, l'azienda ha mancato di poco un test dal vivo con il piccolo asteroide vicino alla Terra 2024 PT5, che ha orbitato nelle vicinanze per quasi due mesi. Tali opportunità potrebbero presentarsi annualmente o una volta ogni dieci anni, secondo Rob Hoyt, ex co-fondatore di Tethers Unlimited. Ispirata dal consulente della NASA e scrittore di fantascienza RL Forward, l'azienda in passato aveva proposto di utilizzare reti e cavi per catturare gli asteroidi e trainarli in orbita terrestre per lo smantellamento automatizzato, secondo Space.

Questa nuova generazione di startup è la prima a tentare seriamente l'estrazione mineraria nello spazio.

Iniziative precedenti, come Planetary Resources, fondata nel 2012 con il sostegno del regista hollywoodiano James Cameron, dei dirigenti di Google Eric Schmidt e Larry Page e di Richard Branson di Virgin, hanno investito milioni in sonde per la ricerca di acqua e metalli. Ma le difficoltà di finanziamento hanno costretto a una ristrutturazione, anche se l'azienda ha gettato le basi delle attuali ambizioni di estrazione mineraria dagli asteroidi.

Venerdì la maggior parte degli indici azionari statunitensi è salita dopo che i dati economici hanno mostrato un tasso di inflazione in linea con le aspettative.

Secondo i dati pubblicati oggi, l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) - che esclude generi alimentari ed energia - si è mantenuto stabile al 2,9% su base annua ad agosto, leggermente al di sotto delle aspettative di un aumento del 3%.

Separatamente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un dazio del 100% sui farmaci di marca e brevettati a partire dal 1° ottobre, a meno che i produttori non costruiscano impianti di produzione negli Stati Uniti.

Nelle contrattazioni, il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,3% (135 punti) a 46.082 alle 15:59 GMT, l'indice S&P 500 ha aggiunto lo 0,1% (8 punti) a 6.613, mentre il Nasdaq Composite è scivolato dello 0,2% (48 punti) a 22.336.

Venerdì i prezzi del rame sono scesi, poiché i mercati hanno valutato le misure adottate dal governo cinese per regolamentare l'industria di fusione del rame del Paese, nonostante un dollaro statunitense più debole rispetto alla maggior parte delle principali valute.

Un organo di stampa statale cinese ha riferito giovedì che la più grande nazione al mondo specializzata nella fusione del rame sta prendendo in considerazione un controllo più rigoroso sull'espansione della capacità di fusione, in un momento in cui i costi di trattamento ai minimi storici hanno gravemente ridotto i profitti aziendali.

Chen Xuexun, vicepresidente della China Nonferrous Metals Industry Association, ha affermato mercoledì, durante una riunione, che il calo delle tariffe di trattamento e raffinazione (TC/RC) rappresenta il problema "più importante" del settore.

Ha aggiunto che le tariffe pagate dai minatori alle fonderie per la lavorazione sono state danneggiate da quella che in Cina viene definita "competizione involutiva", una gara così intensa da diventare autodistruttiva. Questo avviene dopo che una massiccia espansione della capacità di fusione ha superato l'offerta di minerale estratto, riducendo la disponibilità di concentrato.

Chen ha affermato: "La concorrenza involutiva ha danneggiato gli interessi dell'industria e del Paese, quindi le aziende del rame devono opporsi fermamente. L'associazione ha proposto misure specifiche per controllare rigorosamente l'espansione della capacità di fusione".

I leader politici cinesi hanno annunciato all'inizio di luglio che avrebbero agito contro la "concorrenza disordinata sui prezzi", alimentando le speranze del settore in riforme dal lato dell'offerta nei settori che soffrono di sovraccapacità. Tale mossa ha fatto aumentare i prezzi di materie prime come il litio e il carbone quel mese.

Tuttavia, a luglio i prezzi del rame hanno registrato variazioni minime, nonostante la produzione sia scesa del 2,5% rispetto ai livelli record di giugno.

I costi di trattamento sono scesi ai minimi storici, al punto che alcune fonderie cinesi hanno accettato di lavorare il rame per la società mineraria cilena Antofagasta senza commissioni, nell'ambito di un contratto a lungo termine. I costi spot sono rimasti negativi dallo scorso dicembre.

I rischi a cui sono esposte le fonderie cinesi, che sono anche i maggiori consumatori di rame al mondo, sono ulteriormente aumentati dopo che Freeport-McMoRan ha tagliato le sue previsioni di produzione di rame in Indonesia, il che, secondo gli analisti, ha contribuito a far salire i prezzi del rame.

Giovedì alle 10:09 GMT, il prezzo di riferimento del rame a tre mesi sul London Metal Exchange è salito dell'1,02%, raggiungendo i 10.442 dollari a tonnellata metrica, dopo aver raggiunto in precedenza il massimo degli ultimi 15 mesi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano statale China Nonferrous Metals News, alla riunione di settore di mercoledì hanno partecipato i rappresentanti delle principali fonderie di rame cinesi, tra cui Jinchuan Group, Jiangxi Copper, Tongling Nonferrous, China Copper, Daye Nonferrous, China Minmetals e Zijin Mining.

Nel frattempo, l'indice del dollaro statunitense è sceso dello 0,4% a 98,1 alle 15:51 GMT, dopo aver toccato un massimo di 98,5 e un minimo di 98,1.

Nelle contrattazioni, i future sul rame di dicembre sono scesi dello 0,7% a 4,72 dollari alla libbra alle 15:57 GMT.

Venerdì il Bitcoin è sceso sotto i 110.000 dollari, avviandosi verso una forte perdita settimanale, mentre il mercato si preparava alla scadenza di quasi 22 miliardi di dollari in opzioni crittografiche, mentre gli investitori rimanevano cauti in vista dei dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti.

La più grande criptovaluta al mondo è scesa dell'1,8%, attestandosi a 109.552,6 dollari alle 02:20 ET (06:20 GMT), dopo essere scesa in precedenza sotto i 109.000 dollari, il livello più basso delle ultime sei settimane.

Bitcoin è sulla buona strada per un calo settimanale di oltre il 5%, mentre anche altre altcoin sono destinate a subire pesanti perdite settimanali.

Bitcoin crolla in vista della scadenza delle opzioni di massa

La scadenza dei contratti di opzione prevista per le 08:00 GMT di venerdì segna la fine del terzo trimestre, esercitando una pressione al ribasso su Bitcoin e altri asset digitali.

Secondo la borsa di derivati Deribit, erano in scadenza opzioni su Bitcoin per un valore di oltre 17 miliardi di dollari, con una grande porzione di interessi aperti concentrata in contratti rialzisti.

I rapporti indicano che scadenze così ampie possono esacerbare la volatilità dei prezzi, soprattutto se i livelli di supporto chiave non riescono a reggere.

All'inizio della settimana, il calo di Bitcoin è stato attribuito a un'ondata di liquidazioni nei mercati dei derivati, che ha cancellato quasi 1,5 miliardi di dollari dai mercati delle criptovalute. I report hanno evidenziato un'intensificazione delle vendite, poiché i trader hanno mantenuto posizioni direzionali attraverso contratti di opzioni che beneficiano di movimenti bruschi, a sottolineare la persistente volatilità del mercato.

Focus sulle prospettive della Fed; attesi i dati sull'inflazione PCE

Nel frattempo, i recenti dati economici statunitensi hanno ridotto le aspettative di tagli aggressivi dei tassi da parte della Federal Reserve.

Giovedì la crescita del PIL del secondo trimestre è stata rivista al rialzo al 3,8% annualizzato, alimentando le speculazioni secondo cui la banca centrale potrebbe adottare una posizione più cauta nei confronti dell'allentamento monetario.

Gli investitori attendono ora la pubblicazione dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, per ottenere ulteriori segnali sulla direzione della politica monetaria.

TeraWulf pianifica un'espansione del data center da 3 miliardi di dollari

TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF) prevede di raccogliere circa 3 miliardi di dollari per finanziare l'espansione del data center attraverso una struttura di finanziamento sostenuta da Google (NASDAQ: GOOGL), ha dichiarato a Bloomberg il CFO Patrick Flury.

Il rapporto di Bloomberg ha aggiunto che Morgan Stanley sta organizzando il potenziale accordo per TeraWulf, sottolineando che potrebbe essere eseguito tramite mercati obbligazionari ad alto rendimento o prestiti con leva finanziaria.