Mercoledì i principali indici di Wall Street hanno raggiunto i livelli più alti da circa un mese, dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, il che ha portato a un calo dei prezzi del petrolio greggio in previsione della ripresa delle forniture energetiche attraverso lo Stretto di Hormuz.

L'annuncio è giunto poche ore prima della scadenza fissata dal presidente americano Donald Trump per la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, il corridoio attraverso il quale transita circa un quinto del commercio mondiale di petrolio.

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato a Reuters che il corridoio potrebbe essere aperto giovedì o venerdì, prima dei colloqui di pace, se i due Paesi si accorderanno su un quadro per il cessate il fuoco.

I mercati globali, che per settimane avevano risentito di segnali contrastanti, hanno assistito a un'ondata rialzista, con l'aumento delle borse asiatiche ed europee, mentre i prezzi del petrolio sono scesi al di sotto dei 100 dollari al barile.

David Morrison, analista di mercato senior presso Trade Nation, ha dichiarato: "Se questi primi segnali di propensione al rischio siano sostenibili o meno è un'altra questione... se le spedizioni ricominceranno a transitare attraverso lo Stretto di Hormuz, e ci sono forti indizi della possibilità di un ritorno alla situazione normale prebellica, ciò incoraggerà gli investitori".

Ha aggiunto: "Vista la complessità delle questioni in gioco, è improbabile che un cessate il fuoco di due settimane sia sufficiente a convincere gli investitori che sia sicuro tornare sul mercato".

Alle 10:06 ora della costa orientale degli Stati Uniti:

L'indice Dow Jones Industrial Average è salito di 1.308,99 punti, pari al 2,81%, raggiungendo quota 47.893,45 punti.

L'indice S&P 500 è salito di 155,91 punti, pari al 2,36%, raggiungendo quota 6.772,76 punti.

L'indice Nasdaq Composite è salito di 617,51 punti, pari al 2,81%, raggiungendo quota 22.635,36 punti.

L'indice Russell 2000 delle piccole imprese è balzato del 3%, raggiungendo il livello più alto da oltre un mese, mentre l'indice di volatilità CBOE è sceso di 4,74 punti a 20,99, dopo aver toccato il livello più basso dal 27 febbraio.

Il settore energetico dell'indice S&P 500 è stato l'unico in zona rossa, con un calo di circa il 5%.

ExxonMobil ha perso il 6,3%

Chevron ha registrato un calo del 5,5%

Occidental Petroleum ha registrato un calo del 7,7%.

Le azioni delle compagnie di viaggio hanno registrato un'impennata, con Southwest Airlines in rialzo del 10,8% e United Airlines del 12,8%, il che ha sostenuto il settore industriale dell'indice S&P 500, che ha guadagnato il 3,8%, risultando il settore con i maggiori rialzi.

Le compagnie di crociere Carnival e Norwegian Cruise Line hanno registrato un aumento rispettivamente del 14,2% e del 12%.

L'indice tecnologico dell'S&P 500 è salito del 2,8%, sostenuto dai titoli delle società produttrici di semiconduttori. Il Philadelphia Semiconductor Index ha raggiunto brevemente un livello record, chiudendo la seduta con un rialzo del 5,3%.

I guadagni delle società Goldman Sachs e American Express hanno contribuito a sostenere l'indice Dow Jones.

Questa settimana l'attenzione si concentrerà sui dati relativi all'inflazione interna per verificare se gli alti prezzi del petrolio durante la guerra abbiano aumentato le pressioni inflazionistiche. Verranno inoltre analizzate le dichiarazioni dei funzionari della Federal Reserve e i verbali della riunione di marzo.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, le scommesse di mercato indicano una probabilità del 33,9% di un taglio di 25 punti base a dicembre, rispetto al 13,6% del giorno precedente. Gli operatori si aspettavano due tagli prima dello scoppio della guerra.

Tra gli altri titoli azionari di rilievo:

Le azioni di Levi Strauss sono salite del 12,8% dopo che la società ha rivisto al rialzo le previsioni annuali di fatturato e utili.

Le azioni di Delta Air Lines sono aumentate dell'8,6%, nonostante le aspettative di utili inferiori alle previsioni per il secondo trimestre, e la compagnia non ha aggiornato le proprie previsioni annuali a causa dell'incertezza sui prezzi del carburante legata alla guerra in Iran.

Alla Borsa di New York, i titoli in rialzo hanno sovraperformato quelli in ribasso con un rapporto di 6,74 a 1, mentre al Nasdaq il rapporto è stato di 5,53 a 1.

L'indice S&P 500 ha registrato 18 nuovi massimi a 52 settimane e nessun minimo, mentre il Nasdaq Composite ha registrato 108 nuovi massimi e 17 nuovi minimi.

Mercoledì il prezzo del rame ha raggiunto il livello più alto delle ultime tre settimane, dopo che il presidente americano Donald Trump ha concordato un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran, attenuando così i timori di un rallentamento economico globale derivante dal conflitto in Medio Oriente.

Il prezzo del rame a tre mesi, benchmark del London Metal Exchange, è salito del 3,5% raggiungendo i 12.737,50 dollari a tonnellata alle 09:20 GMT, dopo aver toccato il livello più alto dal 18 marzo a 12.755,50 dollari. Il prezzo del rame era calato del 7,6% a marzo a causa delle preoccupazioni economiche derivanti dalla guerra in Iran.

Trump ha indicato che il cessate il fuoco è subordinato all'accordo dell'Iran di sospendere il blocco del petrolio e del gas che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. Mercoledì i prezzi del petrolio greggio sono crollati di oltre il 16%.

La società di intermediazione Sucden Financial ha dichiarato in una nota sui metalli di base:

"Sebbene questo (il cessate il fuoco) possa portare a un sollievo a breve termine del premio di rischio energetico, l'accordo appare fragile e condizionato, il che suggerisce che i mercati probabilmente continueranno a essere guidati dalle notizie piuttosto che spostarsi verso un ambiente sostenibile di rischio positivo."

Lo sconto del contratto spot del rame sul London Metal Exchange rispetto al contratto a tre mesi è aumentato a 89,50 dollari a tonnellata, rispetto agli 84,60 dollari di martedì, il che suggerisce l'assenza di una carenza di metallo disponibile.

Le scorte di rame nei magazzini autorizzati dal London Metal Exchange sono aumentate il 7 aprile a 385.275 tonnellate, con un incremento di 10.075 tonnellate rispetto al 2 aprile, raggiungendo il livello più alto da marzo 2018. L'aumento dei volumi è dovuto agli afflussi verso New Orleans e diverse località in Asia.

Per quanto riguarda i prezzi dell'alluminio, che erano aumentati quando il metallo non era in grado di seguire il suo percorso naturale dai produttori del Golfo ai mercati di esportazione attraverso lo Stretto di Hormuz, si sono stabilizzati a 3.475 dollari a tonnellata.

Alla fine del mese scorso, alcune fonderie negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrein sono state oggetto di attacchi e sabotaggi da parte dell'Iran, che hanno portato al ritiro delle forniture dal mercato. Allo stesso tempo, l'agenzia di stampa iraniana Mehr ha dichiarato che le notizie relative a un attacco israelo-americano all'impianto di alluminio di Arak, nell'Iran centrale, sono infondate.

In un'ondata generale di sollievo per i metalli di base, il nichel è balzato del 2,6% a 17.385 dollari a tonnellata, lo stagno è salito del 4,8% a 48.030 dollari, il piombo ha guadagnato lo 0,6% arrivando a 1.957,50 dollari, mentre lo zinco è aumentato dello 0,5% a 3.322,50 dollari.

Mercoledì Bitcoin e altre criptovalute hanno registrato un forte rialzo, grazie al sollievo dei mercati dopo che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 14 giorni, in attesa di negoziati volti a raggiungere un accordo di pace permanente.

Mercoledì mattina il Bitcoin è salito del 5% raggiungendo circa 71.842 dollari, il livello più alto da metà marzo.

Per quanto riguarda le altre criptovalute, Ethereum è salito del 7,7%, Ripple del 5,5% e Solana del 6,5%. Dogecoin, che è una memecoin, ha registrato un aumento del 4,4%.

Negli ultimi mesi, le criptovalute si sono generalmente comportate come asset ad alto rischio e alta volatilità, e hanno subito un calo con l'escalation del conflitto in Medio Oriente. Anche il Bitcoin rimane nettamente inferiore al suo massimo storico di oltre 126 mila dollari raggiunto nell'ottobre dello scorso anno.

Anche i titoli azionari delle società legate alle criptovalute hanno registrato un rialzo: le azioni di MicroStrategy, la maggiore azienda detentrice di Bitcoin, sono aumentate del 6,7%, mentre quelle della piattaforma di trading di criptovalute Coinbase Global sono cresciute del 4,9%.

Dopo guadagni giornalieri pari al 4,79%, Bitcoin ha recuperato le principali medie mobili, ma si trova di fronte a un importante gruppo di livelli di resistenza in prossimità dei massimi di sessione.

Questo rialzo ha spinto il prezzo nettamente al di sopra sia della media mobile esponenziale a 20 giorni a $68.749 che della media mobile semplice a 50 giorni a $68.683; tuttavia, con l'avvicinarsi del prezzo alla prima barriera tecnica a $71.979, hanno iniziato a manifestarsi pressioni di resistenza.

Questa situazione rappresenta un classico scenario di ritorno del prezzo alla media, dove la rapida ripresa del Bitcoin si scontra con la sfida di mantenere lo slancio al di sopra delle medie mobili recentemente recuperate. Inoltre, la vicinanza del prezzo a diversi livelli di resistenza sovrapposti indica che le prossime sedute saranno decisive per stabilire se questa ripresa rialzista potrà proseguire o se sarà necessaria una fase di consolidamento.

L'ondata di ripresa si scontra con un gruppo di resistenze in prossimità dei massimi di sessione.

L'intervallo di prezzo giornaliero, compreso tra $67.805 e $72.379, riflette il ritorno dell'interesse all'acquisto dopo che Bitcoin è riuscito a difendere i livelli di supporto all'inizio della sessione. Il prezzo attuale a $71.780 è leggermente al di sotto del primo livello di resistenza a $71.979, il che crea una zona ristretta in cui lo slancio direzionale affronterà il prossimo test decisivo.

Inoltre, il volume di scambi nelle 24 ore, pari a 54,39 miliardi di dollari, fornisce liquidità sufficiente a sostenere l'aumento. Tuttavia, il raggiungimento del massimo di giornata da parte del prezzo coincide con diverse barriere tecniche che potrebbero limitare la prosecuzione del rialzo nel breve termine.

La struttura di supporto si mantiene ancora al di sopra dei 64.972 dollari, nonostante i rischi di correzione.

La struttura di supporto tecnico rimane solida, poiché il primo livello a $64.972 fornisce un'importante barriera. Questo gap di $6.808 offre uno spazio di protezione al ribasso nel caso in cui la ripresa incontri pressioni di vendita in prossimità delle zone di resistenza. Il secondo supporto si trova a $62.553, un livello di resistenza tecnica più solido. Questi livelli definiscono un intervallo di trading più ampio, sebbene al momento l'attenzione sia focalizzata sul test della resistenza, data la posizione attuale di Bitcoin.

Conclusione: il recupero delle medie mobili apre la strada alla mossa successiva

Il fatto che Bitcoin si mantenga al di sopra della media mobile esponenziale a 20 giorni e della media mobile semplice a 50 giorni rappresenta un importante sviluppo tecnico. Lo scenario rialzista prevede la continuazione del trading al di sopra di queste medie, il che potrebbe portare a testare il livello di $74.659 e la zona di confluenza di Fibonacci. Lo scenario ribassista, invece, prevede pressioni di ritorno alla media, che potrebbero spingere il prezzo al di sotto di $68.749, con un obiettivo al livello di supporto di $64.972.

Mercoledì i prezzi del petrolio sono scesi sotto i 100 dollari al barile dopo che Donald Trump ha annunciato la sua approvazione di un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran, a condizione che lo Stretto di Hormuz venga riaperto immediatamente e in sicurezza.

Alle 12:05 GMT, i contratti futures sul petrolio Brent sono scesi di 17,47 dollari, pari al 16%, attestandosi a 91,80 dollari al barile. Anche i contratti futures sul petrolio West Texas Intermediate (WTI) hanno registrato un calo di 20,33 dollari, pari al 18%, raggiungendo i 92,62 dollari al barile.

Anche i prezzi di riferimento del gasolio in Europa sono crollati, perdendo 317,25 dollari, pari al 20,8%, e attestandosi a 1.210,50 dollari per tonnellata.

Il cambio di posizione di Trump è avvenuto poco prima della scadenza che aveva fissato per la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, pena attacchi su vasta scala alle sue infrastrutture civili. Circa il 20% del consumo giornaliero mondiale di petrolio transita attraverso questo stretto corridoio marittimo.

Trump ha scritto sui social media: "Questo sarà un cessate il fuoco da entrambe le parti!", dopo aver precedentemente pubblicato martedì che "un'intera civiltà morirà stanotte" se le sue richieste non fossero state soddisfatte.

Secondo una dichiarazione del ministro degli Esteri Abbas Araghchi, l'Iran ha affermato che avrebbe interrotto i suoi attacchi se fossero cessati gli attacchi contro di esso e che, in coordinamento con le forze armate iraniane, sarebbe stato possibile garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz per due settimane.

Un alto funzionario iraniano coinvolto nei colloqui ha dichiarato a Reuters che l'Iran potrebbe riaprire lo stretto in modo limitato e organizzato giovedì o venerdì, prima di un incontro tra funzionari americani e iraniani in Pakistan.

Tamas Varga, analista della società di intermediazione PVM Oil Associates, ha affermato che si prevede che circa 10-13 milioni di barili al giorno di petrolio e prodotti petroliferi, attualmente bloccati dietro lo Stretto di Hormuz, inizieranno a fluire gradualmente.

Ha aggiunto: "Il ritorno alla situazione preesistente a marzo dipende interamente dalla possibilità che la tregua si trasformi in una pace permanente durante i negoziati in Pakistan".

Gli armatori sono ancora alla ricerca di chiarimenti sugli aspetti logistici, mentre le raffinerie hanno iniziato mercoledì a informarsi su nuove spedizioni di greggio in seguito all'accordo di cessate il fuoco.

Diversi paesi del Golfo hanno inoltre rilevato lanci di missili e attacchi di droni, oppure hanno emesso avvisi ai civili sulla necessità di mettersi al riparo.

Saul Kavonic, analista di MST Marquee, ha dichiarato: "Anche con il raggiungimento di un accordo di pace, l'Iran potrebbe sentirsi più audace nel minacciare lo Stretto di Hormuz in futuro, e il mercato prezzerà un livello di rischio più elevato associato allo stretto".

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha portato al maggiore aumento mensile dei prezzi del petrolio nella storia, con un incremento superiore al 50%.

Vivek Dhar, analista della Commonwealth Bank of Australia, ha affermato che "c'è margine perché un significativo premio geopolitico continui a influenzare i prezzi nel prossimo futuro, a seconda dei dettagli dell'accordo complessivo".

Trump ha indicato che gli Stati Uniti hanno ricevuto dall'Iran una proposta in 10 punti, che ha descritto come una base pratica per i negoziati, aggiungendo che le parti sono molto vicine a raggiungere un accordo definitivo per conseguire una pace duratura.

Ha aggiunto mercoledì che gli Stati Uniti collaboreranno strettamente con l'Iran e discuteranno con Teheran la questione dell'allentamento dei dazi doganali e delle sanzioni.