I titoli azionari statunitensi calano, mentre i dati elevati sull'inflazione rafforzano le prospettive di tassi di interesse della Fed invariati.

Mercoledì l'indice S&P 500 statunitense si è ulteriormente allontanato dai suoi massimi storici, dopo che dati sui prezzi alla produzione superiori alle attese hanno rafforzato le aspettative degli investitori sul mantenimento di una politica monetaria restrittiva da parte della Federal Reserve per tutto l'anno.

I dati hanno mostrato che i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto ad aprile, registrando il maggiore incremento dall'inizio del 2022, a ulteriore conferma dell'accelerazione dell'inflazione in seguito alle ripercussioni della guerra con l'Iran.

Il rapporto è stato pubblicato appena un giorno dopo che l'inflazione al consumo negli Stati Uniti ha registrato ad aprile il suo maggiore aumento degli ultimi tre anni, allontanando sia l'indice S&P 500 che il Nasdaq dai loro massimi storici.

"Questi dati rappresentano una seria sfida per l'inflazione e significano semplicemente che Kevin Warsh non si muoverà verso tagli dei tassi a breve termine, e probabilmente non per il resto dell'anno", ha affermato Peter Cardillo, capo economista di mercato presso Spartan Capital Securities.

Secondo il FedWatch Tool del CME Group, gli operatori di mercato si aspettano ora che la Federal Reserve mantenga i tassi di interesse invariati per tutto l'anno, mentre la probabilità di un aumento dei tassi entro dicembre è salita al 34,3%, rispetto al 15% circa di una settimana fa.

I mercati si stanno inoltre preparando a un approccio più restrittivo sotto la guida di Kevin Warsh, dopo che il Senato statunitense ha confermato martedì la sua nomina al Consiglio della Federal Reserve. Potrebbe assumere ufficialmente la carica di presidente della Fed già mercoledì, dato che il mandato di Jerome Powell scade venerdì.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Pechino accompagnato da una delegazione che comprendeva l'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang e il miliardario Elon Musk, dopo aver promesso di sollecitare il presidente cinese Xi Jinping ad "aprire i mercati" alle aziende americane durante il vertice di due giorni.

Trump aveva precedentemente affermato, prima del vertice, di non prevedere di chiedere aiuto a Xi per risolvere il conflitto con Teheran.

I prezzi del petrolio hanno registrato variazioni limitate durante la giornata, dopo tre sessioni consecutive di rialzi, mentre gli investitori attendevano nuovi sviluppi relativi all'Iran.

A Wall Street si teme che un conflitto prolungato possa mantenere elevati i prezzi dell'energia, aumentando le pressioni inflazionistiche e complicando le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.

Alle 9:45 ora della costa orientale, il Dow Jones Industrial Average ha perso 249,05 punti, pari allo 0,50%, attestandosi a 49.511,51 punti. L'S&P 500 ha ceduto 13,91 punti, pari allo 0,19%, chiudendo a 7.387,05 punti, mentre il Nasdaq è salito di 3,40 punti, pari allo 0,01%, raggiungendo quota 26.091,60 punti.

Nove degli undici principali settori dell'indice S&P 500 hanno chiuso in territorio negativo, con le utility in testa alle perdite dopo un calo dell'1,6%.

Nel frattempo, la svendita che aveva colpito i titoli dei semiconduttori durante la sessione precedente si è stabilizzata, con l'indice Philadelphia Semiconductor in rialzo dell'1,7%.

Tra i titoli più importanti, Nebius Group ha registrato un balzo del 10% dopo che la società di cloud computing focalizzata sull'intelligenza artificiale ha annunciato una crescita trimestrale del fatturato di quasi otto volte.

In precedenza, Morgan Stanley aveva alzato il suo obiettivo di fine anno per l'indice S&P 500 a 8.000 punti, dai precedenti 7.800, affermando che le azioni statunitensi hanno ancora margini di crescita, dato che le aziende continuano a registrare solidi utili.

Sul fronte degli scambi, i titoli in ribasso hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 2,39 a 1 alla Borsa di New York e di 1,89 a 1 al Nasdaq.

L'indice S&P 500 ha inoltre registrato 11 nuovi massimi a 52 settimane contro 32 nuovi minimi, mentre il Nasdaq ha segnato 55 nuovi massimi e 118 nuovi minimi.