Wall Street crolla tra le preoccupazioni geopolitiche in corso

Venerdì le azioni statunitensi sono crollate, mettendo i principali indici di Wall Street sulla buona strada per una seconda perdita settimanale consecutiva, mentre le azioni Intel sono crollate bruscamente a seguito di previsioni deboli, mentre le tensioni geopolitiche in corso hanno continuato a pesare sulla propensione al rischio degli investitori.

Le azioni si erano riprese nelle due sessioni precedenti dopo una forte svendita di martedì, innescata dalle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi sugli alleati europei se a Washington non fosse stato consentito di acquistare la Groenlandia.

Trump ha poi attenuato la sua retorica sui dazi e ha escluso l'uso della forza per prendere il controllo della Groenlandia. Ciononostante, l'S&P 500, il Nasdaq e il Dow Jones Industrial Average hanno continuato a chiudere la settimana in ribasso. Allo stesso tempo, i flussi verso gli asset rifugio sono proseguiti, spingendo i prezzi dell'oro a un nuovo massimo storico.

Il principale freno ai mercati venerdì è arrivato dal produttore di chip Intel, le cui azioni sono crollate del 14,9% dopo che l'azienda ha previsto ricavi e utili trimestrali inferiori alle aspettative del mercato, citando le difficoltà nel soddisfare la domanda di chip per server utilizzati nei data center di intelligenza artificiale. Nonostante il forte calo, le azioni Intel sono comunque aumentate di circa il 50% dall'inizio dell'anno.

Il Philadelphia Semiconductor Index è sceso dell'1,6%, riprendendosi dal massimo storico raggiunto nella sessione precedente, mentre l'indice di volatilità di Wall Street, il VIX, noto come indicatore della paura del mercato, è salito dopo essere sceso nelle due sessioni precedenti.

Peter Cardillo, capo economista di Spartan Capital Securities, ha dichiarato: "La stagione degli utili è stata positiva, ma uno o due titoli hanno rilasciato previsioni meno ottimistiche e hanno subito vendite di conseguenza, a causa del riposizionamento degli investitori. Le previsioni sono ora più importanti che mai".

Ha aggiunto: "Gli investitori manterranno la cautela perché non stiamo solo monitorando gli utili, ma siamo anche concentrati sulla Federal Reserve. Non ci aspettiamo un cambiamento di politica monetaria, ma la domanda è cosa dirà la Fed nel suo comunicato".

Alle 9:48 ora orientale, il Dow Jones Industrial Average era in calo di 320,71 punti, pari allo 0,65%, a 49.063,30. L'S&P 500 è sceso di 14,68 punti, pari allo 0,21%, a 6.898,78, mentre il Nasdaq Composite è scivolato di 36,50 punti, pari allo 0,16%, a 23.399,52.

Anticipazione della decisione della Federal Reserve

Si prevede che la Federal Reserve manterrà i tassi di interesse invariati tra il 3,5% e il 3,75% nella riunione della prossima settimana. Gli investitori esamineranno attentamente la dichiarazione di politica monetaria e i commenti del Presidente Jerome Powell per trarre indizi sulla prossima mossa. Secondo il CME FedWatch Tool, i mercati stanno scontando il primo taglio dei tassi a giugno.

I dati preliminari di S&P Global hanno mostrato che l'attività economica negli Stati Uniti è rimasta stabile a gennaio, poiché il miglioramento dei nuovi ordini ha compensato la debolezza del mercato del lavoro.

Diversi membri dei "Magnifici Sette", tra cui Apple, Tesla e Microsoft, pubblicheranno i risultati finanziari la prossima settimana. Le loro prospettive saranno monitorate attentamente per valutare se le narrative di crescita a sostegno delle loro elevate valutazioni rimarranno intatte.

Sostenuti dalla solidità dell'economia statunitense e dalle aspettative di tagli dei tassi di interesse entro la fine dell'anno, i guadagni di mercato si sono estesi oltre i titoli a grande capitalizzazione, coinvolgendo anche altri settori. Sia l'indice Russell 2000 small cap che il Dow Jones Transportation Average hanno raggiunto massimi storici giovedì.

Tra le altre mosse, le azioni di Nvidia sono salite dell'1,4% dopo che Bloomberg ha riferito che i funzionari cinesi hanno detto ad aziende come Alibaba, Tencent e ByteDance di prepararsi a potenziali acquisti di chip AI H200 di Nvidia.

Anche i titoli minerari quotati negli Stati Uniti, come Hecla Mining e Coeur Mining, hanno registrato un leggero rialzo rispettivamente dello 0,6% e dello 0,3%, poiché i prezzi dell'argento sono saliti a livelli record e si sono avvicinati per la prima volta alla soglia dei 100 dollari l'oncia.