Wall Street reagisce con andamento contrastato, con rendimenti obbligazionari e prezzi del petrolio in calo.

Lunedì le azioni statunitensi hanno mostrato andamenti contrastanti in una seduta volatile, nonostante i segnali di allentamento della pressione sul mercato obbligazionario che aveva pesato sui titoli azionari la scorsa settimana, unitamente al calo dei prezzi del petrolio.

Il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni è sceso al 4,573%, dopo essere salito all'inizio della seduta al 4,631%, il livello più alto da febbraio 2025.

Anche i prezzi del petrolio sono calati, con il Brent in ribasso di circa il 2% in seguito alle notizie secondo cui gli Stati Uniti avrebbero proposto una deroga temporanea alle sanzioni contro il petrolio iraniano, attenuando in parte le preoccupazioni relative alle interruzioni delle forniture. Le autorità iraniane non hanno commentato immediatamente tali notizie.

Robert Pavlik, senior portfolio manager di Dakota Wealth, ha dichiarato: "I rendimenti sono il fattore chiave di tutto questo, perché i titoli azionari a forte crescita, soprattutto quelli delle aziende legate all'intelligenza artificiale, vengono valutati in base agli utili futuri. Quando i rendimenti aumentano, il valore attuale di questi titoli diminuisce. Questo è il problema principale del mercato in questo momento."

Il recente crollo del mercato obbligazionario è stato determinato dall'aumento dei prezzi del petrolio, che ha alimentato i timori che l'inflazione potesse mantenere elevati i costi di finanziamento, in un momento in cui gli sforzi per porre fine alla guerra con l'Iran sembravano in una fase di stallo.

Alle 10:02 ora della costa orientale degli Stati Uniti, il Dow Jones Industrial Average è salito di 139,25 punti, pari allo 0,28%, a quota 49.665,42, mentre l'S&P 500 ha guadagnato 3,27 punti, pari allo 0,04%, attestandosi a 7.411,61. Nel frattempo, il Nasdaq Composite ha perso 35,93 punti, pari allo 0,14%, chiudendo a 26.189,22.

I titoli dei beni di consumo discrezionali e del settore finanziario hanno trainato i rialzi dell'indice S&P 500, mentre i titoli tecnologici ed energetici sono stati tra i peggiori in termini di performance.

Nelle ultime settimane Wall Street ha registrato forti guadagni, con l'S&P 500 e il Nasdaq che hanno raggiunto livelli record grazie all'ottimismo alimentato dall'intelligenza artificiale, inducendo gli investitori a trascurare in gran parte i rischi di inflazione legati all'aumento dei prezzi del petrolio.

Secondo il FedWatch Tool del CME Group, gli operatori di mercato ora stimano una probabilità superiore al 38,8% che la Federal Reserve statunitense possa aumentare i tassi di interesse a gennaio, in seguito alla pubblicazione di dati sull'inflazione superiori alle attese la scorsa settimana.

Nvidia, attualmente l'azienda di maggior valore al mondo per capitalizzazione di mercato, pubblicherà i suoi risultati finanziari mercoledì.

Le aspettative nei confronti dell'azienda sono aumentate notevolmente dopo che il suo titolo azionario ha registrato un'impennata del 36% rispetto al minimo di marzo, mentre il Philadelphia Semiconductor Index è salito di oltre il 60% quest'anno grazie alla forte domanda di chip per l'intelligenza artificiale.

Anche Walmart, la più grande catena di distribuzione al mondo, pubblicherà i suoi risultati finanziari questa settimana, offrendo potenzialmente un quadro più chiaro di come i consumatori statunitensi stiano affrontando l'aumento dei prezzi dell'energia e le più ampie pressioni inflazionistiche.

Tra i singoli titoli azionari, Dominion Energy ha registrato un balzo del 10,5% dopo che NextEra Energy ha annunciato l'acquisizione della più piccola utility in un'operazione interamente in azioni del valore di circa 66,8 miliardi di dollari, mentre le azioni di NextEra Energy sono scese del 4,2%.

Le azioni di Regeneron sono crollate dell'11,5% dopo che il suo trattamento sperimentale non è riuscito a raggiungere l'obiettivo primario in una sperimentazione di fase avanzata su pazienti affetti da melanoma avanzato, un tipo di tumore della pelle.

Alla Borsa di New York, il numero dei titoli in rialzo ha superato quello dei titoli in ribasso con un rapporto di 2,12 a 1, mentre al Nasdaq il rapporto è stato di 1,26 a 1.

L'indice S&P 500 ha registrato 13 nuovi massimi a 52 settimane e 11 nuovi minimi, mentre il Nasdaq ha segnato 42 nuovi massimi e 95 nuovi minimi.