Wall Street si muove con cautela mentre i titoli tecnologici oscillano dopo le vendite, i titoli finanziari sovraperformano

Martedì, dopo un lungo weekend, i principali indici azionari statunitensi si sono mossi entro intervalli ristretti in un contesto di contrattazioni instabili, con i titoli tecnologici più importanti indeboliti dopo una svendita guidata dall'intelligenza artificiale, mentre il settore finanziario ha sovraperformato il mercato più ampio.

Il settore informatico dell'indice S&P 500 ha ridotto le perdite e ha registrato un leggero rialzo, con i guadagni di Nvidia e Apple che hanno limitato l'impatto del calo delle azioni Microsoft.

Pressione e timori sull'intelligenza artificiale nei modelli cinesi

La preoccupazione che l'intelligenza artificiale potesse stravolgere i modelli di business esistenti ha innescato la scorsa settimana una svendita di azioni nelle aziende di software, nelle società di intermediazione e nelle aziende di autotrasporti, spingendo i tre principali indici di Wall Street alle maggiori perdite settimanali da metà novembre.

L'incertezza è aumentata con l'aumento dei rischi percepiti dalle aziende cinesi di intelligenza artificiale, dopo che lunedì Alibaba ha presentato un nuovo modello di intelligenza artificiale, Qwen 3.5, progettato per svolgere compiti complessi in modo indipendente.

La pressione sui titoli del software è continuata, con l'indice software più ampio S&P 500 in calo dell'1,4%. CrowdStrike è sceso del 5%, Adobe ha perso circa il 2% e Salesforce ha registrato un calo tra il 2% e il 5%.

Art Hogan, responsabile della strategia di mercato di B Riley Wealth, ha dichiarato: "Si tratta di una svendita indiscriminata che coinvolge tutto ciò che riguarda la tecnologia, con una maggiore attenzione al software e il rischio di disruption per alcune aziende di applicazioni. Quando si verifica questo tipo di slancio, diventa difficile trovare titoli che possano distinguersi per un po'".

Performance dell'indice principale

L'indice Dow Jones Industrial Average è salito di 33,25 punti, ovvero dello 0,07%, attestandosi a 49.534,18.

L'indice S&P 500 ha guadagnato 0,63 punti, ovvero lo 0,01%, attestandosi a 6.836,80.

Il Nasdaq Composite è sceso di 21,58 punti, ovvero dello 0,10%, attestandosi a 22.525,09.

Le banche guidano i guadagni

Il settore finanziario si è distinto come un punto luminoso, con il suo indice di settore S&P 500 in rialzo dell'1,2%, sostenuto da guadagni di circa l'1,5% ciascuno nelle principali banche, tra cui Goldman Sachs e JPMorgan Chase, che hanno anche contribuito a far salire l'indice Dow Jones.

Al contrario, le azioni dei settori dei materiali e dell'energia sono diminuite, seguendo il calo dei prezzi delle materie prime.

Focus sui dati sull'inflazione preferiti dalla Fed

Questa settimana l'attenzione del mercato è concentrata sul rapporto sulle spese per consumi personali, l'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve, per ottenere segnali sul percorso dell'inflazione e sul suo potenziale impatto sul ritmo dei tagli dei tassi.

Ciò avviene dopo che la scorsa settimana sono stati pubblicati dati sull'inflazione al consumo inferiori alle attese, che hanno leggermente rafforzato le previsioni sui tagli dei tassi quest'anno.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, attualmente i mercati stimano una probabilità del 52% di un taglio dei tassi di 25 punti base a giugno, in aumento rispetto al 49% circa della settimana precedente.

Nel corso della giornata interverranno anche diversi funzionari della Federal Reserve, tra cui Michael Barr e Mary Daly.

Sviluppi geopolitici e ampiezza del mercato

Sul fronte geopolitico, l'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un'intesa durante il secondo round di colloqui sul nucleare a Ginevra, sottolineando tuttavia che è necessario impegnarsi ulteriormente.

Negli indicatori di ampiezza del mercato, i titoli in calo hanno superato quelli in rialzo di 1,25 a 1 alla Borsa di New York e di 1,28 a 1 al Nasdaq.

L'S&P 500 ha registrato 37 nuovi massimi nelle ultime 52 settimane contro 9 nuovi minimi, mentre il Nasdaq ha registrato 62 nuovi massimi e 170 nuovi minimi.