Lunedì gli indici azionari statunitensi sono saliti, mentre gli investitori osservavano attentamente la risposta dell'Iran ai recenti attacchi aerei contro i suoi impianti nucleari.

I pesanti bombardieri statunitensi hanno colpito i siti nucleari di Fordow , Isfahan e Natanz , in concomitanza con gli sforzi diplomatici volti a ridurre l'escalation e a raggiungere un cessate il fuoco tra Teheran e Israele.

Queste mosse fanno seguito alla dichiarazione rilasciata venerdì dal presidente Donald Trump, secondo cui avrebbe deciso entro due settimane come rispondere all'Iran.

I mercati sono sempre più preoccupati per la possibilità di un'escalation militare iraniana, compresi potenziali attacchi alle basi statunitensi o tentativi di chiudere lo Stretto di Hormuz .

Alle 16:20 GMT , i principali indici hanno registrato guadagni:

• L' indice Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,3% (in aumento di 114 punti ) a 42.321

• L' S&P 500 è salito dello 0,5% (in rialzo di 31 punti ) a 5.998

• Il Nasdaq Composite è aumentato dello 0,6% (in rialzo di 121 punti ) a 19.568

I prezzi dell'alluminio sono saliti lunedì al livello più alto degli ultimi tre mesi, in seguito agli attacchi aerei statunitensi sugli impianti nucleari iraniani, alimentando i timori di un aumento dei costi energetici e di possibili interruzioni nelle spedizioni di metallo dal Medio Oriente.

In alcune regioni del mondo, l'energia rappresenta dal 40% al 45% del costo della fusione dell'alluminio .

Le preoccupazioni degli investitori circa l'escalation del conflitto in Medio Oriente e le potenziali interruzioni delle forniture di petrolio e gas sono aumentate dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero prendere di mira altri siti se non verrà raggiunto un accordo di pace con Israele.

Alle 09:16 GMT , l'alluminio di riferimento era salito dello 0,5% a 2.561 dollari per tonnellata metrica , dopo aver toccato un massimo di 2.654,50 dollari , il livello più alto dal 21 marzo.

Alistair Munro , analista senior dei metalli di base presso la società di intermediazione Marex , ha affermato:
"I paesi del Medio Oriente rappresentano circa il 9% della produzione mondiale di alluminio . Se lo Stretto di Hormuz venisse chiuso, ciò potrebbe avere ripercussioni sulle spedizioni di alluminio."

Gli analisti hanno aggiunto che l'approvvigionamento globale potrebbe subire ulteriori interruzioni se l'Iran chiudesse lo Stretto, poiché la produzione mediorientale si basa in larga misura su materie prime importate come bauxite e allumina .

Mercato del rame sotto esame al London Metals Exchange (LME)

Sugli altri mercati dei metalli, l'attenzione si è spostata sulla consistente detenzione di contratti cash sul rame e warrant (documenti di proprietà) sul LME, insieme a un forte backwardation dei prezzi tra contratti a breve e a lungo termine.

I dati LME mostrano che un'unica società controlla oltre il 90% del rame in contanti e dei warrant .

Venerdì, lo spread tra il rame in contanti e il contratto a tre mesi ha raggiunto i 274 dollari a tonnellata, il livello più alto da ottobre 2022, in aumento rispetto ai soli 3 dollari di un mese fa.

Parte di questa stretta è attribuibile alla diminuzione delle scorte di rame nei magazzini LME, dopo che grandi volumi sono stati spediti negli Stati Uniti in seguito all'ordine del presidente Trump di indagare su possibili tariffe sulle importazioni di rame , che hanno fatto aumentare i prezzi negli Stati Uniti.

Venerdì la LME ha risposto imponendo limiti alle grandi posizioni corte .

Altri movimenti dei metalli di base

• Il rame a 3 mesi è sceso dello 0,1% a 9.619 dollari per tonnellata

• Il prezzo del piombo è aumentato dello 0,4% a 2.000 dollari a tonnellata

• Lo stagno è sceso dello 0,1% a 32.665 dollari a tonnellata

• Il nichel è sceso dell'1,1% a 14.840 dollari a tonnellata

• Lo zinco , ad alta intensità energetica, è aumentato dell'1,1% a 2.660 dollari a tonnellata

Bitcoin recupera oltre i 101.000 dollari dopo le perdite del fine settimana

Il Bitcoin ha registrato un rimbalzo domenica sera, attestandosi sopra i 101.000 dollari dopo le perdite del fine settimana, in quanto gli investitori hanno reagito agli attacchi aerei congiunti di Stati Uniti e Israele contro gli impianti nucleari iraniani.

La resilienza del mercato riflette le aspettative di un conflitto limitato

L'aumento del Bitcoin ha coinciso con lievi oscillazioni nei prezzi dell'oro e con reazioni moderate nei mercati del petrolio e dei future azionari, il che indica che gli operatori si aspettano un conflitto limitato piuttosto che uno shock geopolitico prolungato.

L'operazione statunitense, coordinata con Israele, ha preso di mira Fordow, Natanz e Isfahan utilizzando oltre 125 aerei e munizioni distruttive per i bunker.

L'Iran risponde con missili e droni; colloqui di emergenza a Mosca

L'Iran ha risposto lanciando attacchi missilistici e con droni contro le città israeliane e minacciando di colpire le basi statunitensi nel Golfo. Il Ministro degli Esteri iraniano si è recato domenica a Mosca per colloqui di emergenza, mentre il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accennato a una sospensione di ulteriori azioni militari americane.

Una decisione definitiva sui prossimi passi potrebbe essere presa entro due settimane, con le nazioni europee che sollecitano moderazione e un ritorno alla diplomazia.

L'oro e il petrolio reagiscono con calma

Nonostante l'escalation, i mercati si sono rapidamente stabilizzati. L'oro è salito brevemente a 3.398 dollari l'oncia, prima di scendere nuovamente a 3.374 dollari. Il petrolio ha ridotto i guadagni iniziali, chiudendo la sessione in rialzo di appena lo 0,5%.

La "Lettera di Kobeissi" ha scritto su X: "I mercati prevedono ancora una guerra di breve durata", osservando che i prezzi del petrolio restano ben al di sotto dei livelli storici associati alle interruzioni dello Stretto di Hormuz.

Mercati delle criptovalute stabili nonostante la volatilità

Le criptovalute hanno rispecchiato un sentiment cauto. Mentre Bitcoin ha visto vendite al culmine delle tensioni del fine settimana, i trader sono tornati a operare con la ripresa della propensione al rischio.

Pav Hundal, analista capo di Swyftx, ha dichiarato a Decrypt: "Abbiamo assistito a un andamento nervoso nelle ore successive allo sciopero degli Stati Uniti. I volumi di scambio rimangono elevati".

Ha aggiunto: "Se le tensioni in Medio Oriente si allentano, ci aspettiamo una rinnovata fiducia degli investitori, che spingerà i prezzi verso l'alto".

L'incertezza prevale, la volatilità delle criptovalute rimane

"Nessuno, nemmeno Trump, sa cosa succederà", ha detto Hundal. "Questa incertezza crea disagio agli operatori."

Ha sottolineato: "Bitcoin è ancora un asset emergente. Non sorprende vedere i mercati ridurre il rischio dopo eventi importanti. Questa volatilità fa parte della natura del mercato delle criptovalute".

Bitcoin scende a 98.200 dollari dopo gli scioperi negli Stati Uniti

Bitcoin è sceso a 98.200 dollari domenica, con l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente. Il presidente Trump ha annunciato attacchi a tre siti nucleari sabato sera, innescando un sentimento globale di avversione al rischio che ha spinto Bitcoin sotto la soglia psicologica dei 100.000 dollari.

Liquidazioni massicce di derivati

Secondo CoinGlass, nelle ultime 24 ore sono stati liquidati circa 187.016 trader, per un totale di liquidazioni che supera i 656,12 milioni di dollari.

La più grande liquidazione singola è stata una posizione BTC/USDT da 35,45 milioni di dollari su HTX.

La potenziale ritorsione iraniana aumenta la pressione del rischio

Le speculazioni su una possibile risposta iraniana stanno aumentando la volatilità del Bitcoin, incrementando la possibilità di un conflitto più ampio in Medio Oriente e aumentando la pressione sulle attività rischiose.

Società giapponese acquista il calo

Nonostante le turbolenze, l'interesse istituzionale è rimasto forte. La società di investimenti giapponese Metaplanet ha annunciato lunedì di aver acquistato altri 1.111 BTC, portando il suo patrimonio totale a 11.111 BTC.

Previsioni sul prezzo del Bitcoin: rimbalzo temporaneo prima di un ulteriore ribasso?

Il grafico giornaliero BTC/USDT mostra che il prezzo ha chiuso sabato al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni a $ 102.942, per poi scendere a un minimo di $ 98.200 il giorno successivo.

Lunedì mattina il prezzo si è leggermente ripreso, attestandosi intorno ai 101.800 dollari.

Emergono due scenari chiave:

Scenario 1: Rimbalzo verso la zona di resistenza

Il prezzo potrebbe gradualmente salire verso la media mobile esponenziale a 50 ore (EMA) a 102.968 dollari e il Punto di Controllo (POC) a 103.800 dollari, che ha registrato il volume più alto da aprile. Questo intervallo tra 102.968 e 103.800 dollari rappresenta un'importante zona di resistenza.

Scenario 2: Riempimento del divario CME

I future su Bitcoin sul CME mostrano un gap di prezzo tra $ 101.705 e $ 103.365, che probabilmente verrà "colmato" prima di proseguire il trend più ampio. Questo è in linea con i livelli di resistenza sopra menzionati e suggerisce un potenziale rimbalzo a breve termine prima di riprendere la traiettoria discendente.

I prezzi del petrolio sono saliti lunedì durante una sessione di trading altamente volatile, in seguito all'alleanza tra Stati Uniti e Israele per colpire gli impianti nucleari iraniani nel fine settimana. Gli investitori stanno valutando i potenziali rischi per l'approvvigionamento globale di petrolio con l'escalation del conflitto.

I future sul greggio Brent sono saliti di 78 centesimi, pari all'1,01%, a 77,79 dollari al barile alle 10:00 GMT. Il West Texas Intermediate (WTI) statunitense è salito di 76 centesimi, pari all'1,03%, a 74,60 dollari al barile.

Escalation di gravità: Trump rivendica la distruzione di impianti nucleari

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver "distrutto" i principali impianti nucleari iraniani negli attacchi del fine settimana, una grave escalation nel conflitto in Medio Oriente. L'Iran ha promesso di difendersi.

Lunedì Israele ha lanciato nuovi attacchi contro Teheran e l'impianto nucleare di Fordow, anch'esso colpito dagli Stati Uniti.

L'Iran avverte, la Cina accusa gli Stati Uniti di aver minato la credibilità

L'Iran, terzo produttore di petrolio dell'OPEC, ha affermato che gli attacchi statunitensi hanno ampliato la gamma di "obiettivi legittimi" per le sue forze armate. Ha definito Trump un "azzardo" per essersi unito alla campagna militare di Israele.

Nel frattempo, la Cina ha criticato l'azione degli Stati Uniti, sostenendo che avrebbe danneggiato gravemente la credibilità di Washington, avvertendo che la situazione potrebbe "sfuggire al controllo".

La volatilità aumenta mentre il petrolio raggiunge i massimi degli ultimi cinque mesi, per poi ritirarsi

La seduta di lunedì è stata molto volatile: il Brent e il WTI hanno raggiunto i massimi degli ultimi cinque mesi, rispettivamente a 81,40 e 78,40 dollari, prima di scendere e diventare negativi nelle prime contrattazioni europee, per poi risalire di nuovo di circa l'1%.

Da quando è scoppiato il conflitto, il 13 giugno, i prezzi sono saliti a causa del timore che l'Iran possa reagire chiudendo lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa quasi il 20% dell'approvvigionamento mondiale di petrolio.

Il premio di rischio persiste nonostante non ci siano ancora interruzioni dell'approvvigionamento

Nonostante non si verifichino immediate interruzioni delle forniture, i mercati continuano a scontare un premio di rischio geopolitico.

Giovanni Staunovo di UBS ha dichiarato: "Il premio per il rischio geopolitico ha iniziato ad attenuarsi, data l'assenza di interruzioni dell'approvvigionamento. Ma finché l'esito del conflitto rimarrà incerto, gli operatori di mercato continueranno a scontare i rischi. È probabile che i prezzi rimangano volatili nel breve termine".

Occhi puntati sullo Stretto di Hormuz: anche le minacce possono far muovere i prezzi

Ole Hansen di Saxo Bank ha dichiarato: "Tutti gli occhi restano puntati sullo Stretto di Hormuz e sulla possibilità che l'Iran tenti di interrompere il traffico delle petroliere". Ha aggiunto: "I prezzi potrebbero aumentare anche senza un'effettiva interruzione, se le minacce fossero sufficienti a ritardare le spedizioni".

In un rapporto di domenica, Goldman Sachs ha previsto che il Brent potrebbe raggiungere temporaneamente i 110 dollari al barile se metà del traffico dello Stretto venisse interrotto per un mese, con un'offerta inferiore del 10% per i successivi 11 mesi.

Tuttavia, lo scenario di base di Goldman non presuppone alcuna interruzione significativa dovuta agli sforzi globali per evitare una grave crisi dell'approvvigionamento.

L’Iran potrebbe pagare un prezzo economico per la chiusura dello Stretto

Sughanda Sachdeva di SS WealthStreet ha osservato che lo Stretto è vitale per le esportazioni di petrolio dell'Iran, una fonte di reddito fondamentale. Una chiusura prolungata potrebbe causare danni economici significativi all'Iran, rendendolo un'"arma a doppio taglio".

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha esortato la Cina a dissuadere l'Iran dal chiudere lo Stretto, affermando: "La Cina dipende fortemente dallo Stretto di Hormuz per le importazioni di petrolio".

La Cina è il principale cliente di petrolio dell'Iran e intrattiene relazioni amichevoli con Teheran.

L'Iran accenna all'opzione militare, la decisione spetta al Consiglio di sicurezza nazionale

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato domenica che il Paese "si riserva tutte le opzioni per difendere la propria sovranità", dopo che gli Stati Uniti hanno bombardato tre siti nucleari.

I media statali iraniani hanno riferito che il Parlamento ha approvato una proposta per chiudere lo Stretto, anche se la decisione finale spetta al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale.

Le ricadute economiche globali potrebbero essere gravi

La chiusura dello stretto tra Iran e Oman potrebbe avere conseguenze catastrofiche per l'economia globale. Secondo l'Energy Information Administration statunitense, nel 2024 sono transitati attraverso lo Stretto circa 20 milioni di barili al giorno, pari a circa il 20% del consumo globale.

Goldman Sachs e Rapidan Energy prevedono che i prezzi del petrolio potrebbero superare i 100 dollari al barile se lo Stretto rimanesse chiuso per un lungo periodo. Tuttavia, JP Morgan ritiene che la probabilità sia bassa, considerando tale azione come un atto di guerra dal punto di vista degli Stati Uniti.

Rubio ha definito l'idea di chiudere lo Stretto un "suicidio economico" per l'Iran, data la sua dipendenza da quella rotta per le esportazioni di petrolio.

Le esportazioni di petrolio iraniano a rischio: la Cina sarebbe la più colpita

L'Iran è il terzo produttore OPEC, con una produzione di 3,3 milioni di barili al giorno. Il mese scorso ha esportato 1,84 milioni di barili al giorno, principalmente in Cina, secondo i dati Kpler.

Matt Smith, analista capo del settore petrolifero presso Kpler, ha dichiarato alla CNBC: "Sarebbe un danno autoinflitto: chiudere lo Stretto bloccherebbe le esportazioni di petrolio verso la Cina, tagliando fuori un'importante fonte di reddito".

La Quinta Flotta degli Stati Uniti è in stato di allerta, la risposta sarà probabilmente ampia

Il Segretario Rubio ha confermato che gli Stati Uniti hanno diverse opzioni per rispondere a un'eventuale mossa iraniana di chiudere lo Stretto.

"L'impatto danneggerà altre economie più della nostra. Sarebbe un'escalation dirompente che richiede una risposta, non solo da parte nostra, ma anche da parte di altre potenze", ha affermato.

La Quinta Flotta statunitense, con base in Bahrein, ha il compito di proteggere la navigazione commerciale nel Golfo. Molti operatori petroliferi ritengono che la Marina potrebbe contrastare rapidamente qualsiasi tentativo iraniano di bloccare lo Stretto.

Tuttavia, Bob McNally, fondatore di Rapidan Energy ed ex consigliere energetico del presidente George W. Bush, ha avvertito che il mercato potrebbe sottovalutare il rischio.

"Riteniamo che l'Iran potrebbe interrompere la navigazione nello Stretto molto più a lungo di quanto previsto dai mercati: settimane o addirittura mesi, non solo ore o giorni", ha affermato McNally.